2023-05-19
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一、農機工業(yè)總體概況
1.農機工業(yè)的動(dòng)蕩之年
2022年新年伊始農機工業(yè)就高歌猛進(jìn)，骨干企業(yè)開(kāi)工早、產(chǎn)量足、滿(mǎn)負荷生產(chǎn)。主要原因：一是上一年四季度由于受農業(yè)政策激勵、糧食豐收、國四切換等影響，農民種糧積極性和收益有明顯的提高，產(chǎn)品銷(xiāo)售尤其是大中馬力拖拉機的銷(xiāo)售大幅度非?；馃?，庫存量大幅度減少，1月份企業(yè)補充市場(chǎng)庫存。二是全球經(jīng)濟開(kāi)始恢復，采購需求增加，船運逐步順暢，出口訂單充足。然而3月春耕銷(xiāo)售旺季剛開(kāi)始，各地新冠疫情相繼爆發(fā)，吉林、黑龍江等主要農機銷(xiāo)售地區進(jìn)入靜默狀態(tài)，銷(xiāo)售基本停止。4月份山東、浙江、江蘇等農機產(chǎn)業(yè)集群地疫情爆發(fā)，物流嚴重受阻，原材料和產(chǎn)品無(wú)法運輸，一批企業(yè)停工。9月份銷(xiāo)售旺季，新疆、內蒙等大型機具銷(xiāo)售地區疫情加重，企業(yè)無(wú)法出行，無(wú)法辦理購機補貼手續。疫情的起起伏伏對行業(yè)的影響非常之大。
下半年隨著(zhù)疫情防控的調整，市場(chǎng)逐步向好，出現恢復性的增長(cháng)，銷(xiāo)售需求較好。三季度以來(lái)，中國一拖等企業(yè)開(kāi)啟了持續的“爆單”生產(chǎn)，大中輪拖、收獲機等產(chǎn)量均創(chuàng )近六年來(lái)同期產(chǎn)量新高。
2022年也是國家對糧食安全的重視程度達到空前高度的一年。世界糧食供應緊缺、谷物價(jià)格居高不下，糧食自給和保障供應成為國家戰略方針，出臺了很多促進(jìn)農機工業(yè)發(fā)展的政策和措施，農機企業(yè)享受了更多政策紅利。
優(yōu)質(zhì)農機產(chǎn)業(yè)鏈資源成為重要的競爭能力，國內大企業(yè)依靠?jì)?yōu)秀的供應體系，在疫情影響嚴重時(shí)盡力維系了生產(chǎn)，消化了原材料漲價(jià)的成本。大企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)逆勢大幅度增長(cháng)，小企業(yè)騷動(dòng)迷茫甚至退出行業(yè)。
2022年行業(yè)總體情況是高開(kāi)低走、求穩促進(jìn)、回升疲軟。
農機工業(yè)成為投資者繼續看好的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，山河智能等工程機械進(jìn)入農機行業(yè)參與競爭。國有資本大幅度增加，濰柴雷沃、中國一拖等大國有企業(yè)加大固定資產(chǎn)投資和創(chuàng )新投入，提高競爭能力。
2022年全國規模以上農機企業(yè)業(yè)務(wù)收入比上年同期下降了4%左右，比預期的增幅少了8個(gè)百分點(diǎn)，低于機械工業(yè)的增幅。
農機工業(yè)2022年利潤同比下降了9%左右。利潤大幅下降除了原材料、零配件采購價(jià)格上升，農機產(chǎn)品價(jià)格被凍結造成經(jīng)營(yíng)成本增大外，銷(xiāo)售量不足、產(chǎn)能不足是主要原因。
在困難面前，企業(yè)提質(zhì)增效，骨干企業(yè)產(chǎn)成品庫存下降65.09%，利潤率增長(cháng)了30.67%。中國一拖、濰柴雷沃、常州東風(fēng)企業(yè)利潤增長(cháng)都超過(guò)了上一年，增幅超過(guò)了20%以上。規模以上農機企業(yè)財務(wù)費用同比下降49.27%，國家“減稅降費+緩稅緩費”紓困解困政策的實(shí)施，大大降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。
國家海關(guān)統計數據顯示，2022年農業(yè)機械出口總額增長(cháng)1.6%，比上一年大幅下降。拖拉機出口同比增長(cháng)21.2%；聯(lián)合收獲機出口15654臺，比上年增長(cháng)了39.94%。主要出口國家：孟加拉3730臺、印度2558臺、印尼2182臺、菲律賓847臺、伊朗832臺、泰國481臺、越南511臺、日本137臺；插秧機出口7687臺，同比下降39.95%，伊朗、印度占了42%。出口下降，主要受美元加息、俄烏沖突、歐洲排放升級完成的影響。在中國的跨國公司業(yè)績(jì)較好，美國愛(ài)科拖拉機出口量增長(cháng)23.6%；德國科樂(lè )收公司大型收獲機、青貯飼料機等非常暢銷(xiāo)。農業(yè)機械進(jìn)口增長(cháng)35.1%，收獲機械增長(cháng)59.9%，拖拉機下降1.0%。拖拉機主要從法國、美國、英國進(jìn)口，聯(lián)合收獲機主要從日本、德國、美國采購。農機進(jìn)口大幅增長(cháng)，主要是疫情緩解后國際物流恢復。農機進(jìn)口比重不大，對行業(yè)的影響很小。
2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
2022年主要農機產(chǎn)品的產(chǎn)量少數上升，多數下降，拖拉機和收獲機等大宗產(chǎn)品繼續增長(cháng)。國家統計局統計數據：收獲后處理機械下降9.37%；農產(chǎn)品初加工機械下降43.18%；飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備下降16.87%；棉花加工機械下降27.84%。據中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )統計，全年拖拉機產(chǎn)量增長(cháng)4.94%，銷(xiāo)量增長(cháng)26.82%，大中拖生產(chǎn)327922臺,下降3.10%，銷(xiāo)售增長(cháng)17.22%。拖拉機市場(chǎng)環(huán)境不斷得以?xún)?yōu)化，國家試水優(yōu)機優(yōu)補。拖拉機無(wú)級變速、混合動(dòng)力、電動(dòng)驅動(dòng)核心技術(shù)有新的突破。 50-100馬力占比61.66%，300馬力以上213臺,220-300馬力增長(cháng)都超過(guò)100%。
據中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )統計，行業(yè)骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機生產(chǎn)3.1萬(wàn)臺，比上年增長(cháng)了14.09%。2022年8公斤喂入量的橫軸流谷物收獲機占比4.69%,同比下降88.54%, 9公斤喂入量橫軸流占比45.61%，同比增長(cháng)288.27%。
2022年骨干企業(yè)生產(chǎn)玉米機4.3萬(wàn)臺，增長(cháng)了10.89%。行業(yè)加劇洗牌，8家企業(yè)產(chǎn)量超過(guò)千臺。九方泰禾、新疆牧神表現突出，全價(jià)值鏈收獲效益好，豐富了產(chǎn)品種類(lèi)，大豆玉米帶狀復合種植帶來(lái)小型玉米機增長(cháng)，無(wú)級變速行走系統技術(shù)有實(shí)質(zhì)性突破。
2022年骨干企業(yè)生產(chǎn)履帶式水稻收獲機6.3萬(wàn)臺，同比下降15.36%。大型化趨勢越來(lái)越明顯，喂入量大于6公斤的機型占到87.21%。丘陵山區宜機化改造、大豆帶狀復合種植，拉動(dòng)小喂入量履帶收獲機市場(chǎng)增長(cháng)。履帶機進(jìn)一步向旱田作業(yè)拓展。秸稈離田技術(shù)裝備創(chuàng )新。
水稻插秧機生產(chǎn)5.6萬(wàn)臺，比上一年下降了31.92%。產(chǎn)品結構調整加快，水稻直播擴大，新型經(jīng)營(yíng)主體再生稻加速推廣，機械有序拋秧取得實(shí)效。
打（壓）捆機產(chǎn)量下降15.51%，水稻等含水率高的谷物秸稈目前沒(méi)有很好的用處，不能為農民增加收入，影響其離田收獲。
3.農機工業(yè)運行的特點(diǎn)
2022年國家對農機工業(yè)的支持措施有力，政策到位，農機工業(yè)發(fā)展環(huán)境和機遇非常好。國家發(fā)改委、工信部、科技部、農業(yè)農村部一批財政項目中都將農機裝備列為支持項目，安徽、山東、河南等省市也將農機工業(yè)列為重要產(chǎn)業(yè)。政策的支持極大的提振了行業(yè)信心和企業(yè)活力，農機企業(yè)紛紛加大了裝備投資和產(chǎn)品創(chuàng )新力度。農機零部件企業(yè)也越來(lái)越被政府重視和加以支持，農機目前已有的供應鏈在行業(yè)升級中起到了重要的作用，特別是經(jīng)受住了新冠疫情和俄烏爭端等突變的嚴峻考驗。中國農機零部件企業(yè)已經(jīng)成為全球重要的供應商和產(chǎn)業(yè)集群，一批好的農機企業(yè)得到了跨越式的發(fā)展。
行業(yè)競爭環(huán)境不斷優(yōu)化，形成有序公平的競爭市場(chǎng)。農機國四排放升級是一次跨越，它對農機行業(yè)、農機企業(yè)（生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)）、農機工業(yè)發(fā)展的影響無(wú)疑都是巨大的、無(wú)法置之身外的，也是非常艱巨的。農機行業(yè)對國四排放升級采取的積極態(tài)度和扎扎實(shí)實(shí)的行動(dòng)，不僅僅是我們對國家環(huán)保政策和實(shí)現“雙碳”戰略目標的理解和重視，也是我們行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步、高質(zhì)量發(fā)展的迫切需要。國三國四切換工作，從一開(kāi)始就得到了協(xié)會(huì )和全行業(yè)尤其是骨干企業(yè)和外資企業(yè)的積極響應和重視，大部分農機企業(yè)以高度的社會(huì )責任感積極參與國四排放升級，產(chǎn)品補貼和服務(wù)按時(shí)切換，國四排放升級作為系統工程，有序推進(jìn)。
2022年進(jìn)入國家補貼目錄的拖拉機企業(yè)230余家，一些企業(yè)每年的銷(xiāo)售數量不足千臺，利潤微薄，產(chǎn)品質(zhì)量更是良莠不齊，社會(huì )資源浪費嚴重。行業(yè)結構調整和優(yōu)化不能單靠行政手段，有序的市場(chǎng)競爭環(huán)境和運行秩序才能事半功倍，購機補貼、國四排放都是有效的手段，會(huì )加速企業(yè)集中度的整合，一批技術(shù)投入不足的企業(yè)將會(huì )被淘汰。
二、行業(yè)運行中存在的主要問(wèn)題
農機購置補貼政策實(shí)施多年，對農機工業(yè)快速發(fā)展起到了非常重要的推動(dòng)作用。由于市場(chǎng)需求旺盛，補貼資金有了一定的缺口，購機結算的時(shí)效性面臨挑戰，結算不及時(shí)既影響農民種糧積極性，也影響農機生產(chǎn)企業(yè)和銷(xiāo)售企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)。要通過(guò)“優(yōu)機優(yōu)補”、“補短板”、“支持新產(chǎn)品入市”等舉措加快農機工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
國外二手農機產(chǎn)品進(jìn)口量不斷增大，一些二手機無(wú)法滿(mǎn)足我國現行排放標準要求，售后服務(wù)也存在不足，擾亂國內市場(chǎng)。
三、2023年農機工業(yè)發(fā)展預測
今年農機工業(yè)面臨嚴峻的挑戰，行業(yè)業(yè)務(wù)收入預計有比較大的下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較困難，一些小企業(yè)生存堪憂(yōu)。一是國際環(huán)境不確定因素增多。俄烏沖突、全球持續干旱、美國通貨膨脹加息影響全球經(jīng)濟增長(cháng)，農機出口疲軟。二是國四排放升級，電控產(chǎn)品尚待市場(chǎng)驗證，農民持幣待購。三是購機補貼資金不足。（轉自中國農機工業(yè)網(wǎng)）