2016-12-06
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政策好、需求旺，打捆機市場(chǎng)在提速
在農機行業(yè)“轉型升級”、糧改飼、環(huán)境治理等大環(huán)境下，畜牧機械品類(lèi)的所有機械都變得炙手可熱，譬如打捆機市場(chǎng)。隨著(zhù)環(huán)境治理的推進(jìn)和秸稈后處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，打捆機的需求從傳統意義上的畜牧產(chǎn)業(yè)集聚區向全國輻射開(kāi)來(lái)，快速升溫，一躍成為熱點(diǎn)市場(chǎng)。
國內眾多地區針對秸稈回收機械購買(mǎi)予以累加補貼的政策支持，并倡導多種項目立項快速形成群體化產(chǎn)業(yè)，加之用戶(hù)對打捆機產(chǎn)品的剛性需求，市場(chǎng)調查顯示，截至今年10月中旬，累計銷(xiāo)售各種型號的打捆機9800余臺，同比增幅18%左右。從近年市場(chǎng)走勢分析，國內打捆機械在經(jīng)歷了2011年20%以上的同比下滑后，2012年實(shí)現68%的爆發(fā)式增長(cháng)（這與當年玉米機械爆發(fā)增長(cháng)同步），2013年～2015年進(jìn)入同比增長(cháng)20%左右的快速發(fā)展期，2016年市場(chǎng)需求持續穩步上行。
今年打捆機市場(chǎng)快速升溫不是偶然的，有其深厚的市場(chǎng)基礎和政策背景。
一是剛性需求強勁。統計顯示，截至2015年，我國打捆機保有量不過(guò)區區3.71萬(wàn)臺，形成市場(chǎng)需求與供給的突出矛盾，成為支撐打捆機市場(chǎng)崛起的根本原因。
二是政策的扶持。2015年中央一號文件明確提出“加快發(fā)展草牧業(yè)，支持青貯玉米和苜蓿等飼草料種植，開(kāi)展糧改飼和種養結合模式試點(diǎn)，促進(jìn)糧食、經(jīng)濟作物、飼草料三元種植結構協(xié)調發(fā)展”；2016年中央一號文件進(jìn)一步提出“優(yōu)化畜禽養殖結構，發(fā)展草食畜牧業(yè)”，為“十三五”草食畜牧業(yè)發(fā)展夯實(shí)了政策基礎，助力打捆機市場(chǎng)的發(fā)展。
三是環(huán)境治理的推動(dòng)。針對國內環(huán)境污染、霧霾嚴重的現狀，國家持續加大秸稈焚燒治理力度，陸續出臺了一系列治理和改善新政。日前，農業(yè)部、國家發(fā)展改革委員會(huì )、財政部、環(huán)境保護部、住房城鄉建設部、科學(xué)技術(shù)部六部門(mén)聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)廢棄物資源化利用試點(diǎn)的方案》，重點(diǎn)對秸稈后處理提出了一系列可行性舉措和要求。
秸稈焚燒治理上升到國家戰略層面，秸稈打捆及后處理已在全國鋪開(kāi)。環(huán)境治理得到了國家層面的高度關(guān)注，其中，因秸稈焚燒造成的煙塵污染導致霧霾加重更是成為眾矢之的，秸稈飼料化、生物發(fā)電、秸稈造紙、秸稈天然氣、秸稈肥料化等一系列項目陸續實(shí)施開(kāi)來(lái)。如果使這些秸稈變廢為寶，打捆運輸就成了關(guān)鍵環(huán)節，從中原的小麥秸稈、玉米秸稈打捆，到南方區域的稻草、油菜秸稈打捆，再到新疆區域的棉花秸桿、油葵秸稈打捆，打捆機這個(gè)數年來(lái)功能單一的小眾產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了大家的視線(xiàn)，成為秸稈回收必不可少的有效工具之一。
四是“糧改飼”試點(diǎn)步伐加快，“鐮刀彎”和黃淮海地區催生較大需求。今年，國家持續推動(dòng)糧改飼試點(diǎn)工作，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴大到整個(gè)“鐮刀彎”地區和黃淮海玉米主產(chǎn)區的17個(gè)省區。這一措施不僅為青飼料收獲機市場(chǎng)提供了強大的政策支撐，對促進(jìn)養殖業(yè)發(fā)展是一種能動(dòng)力，同時(shí)還催生了個(gè)體用戶(hù)及小型養殖場(chǎng)秸稈打捆需求，小方捆型低密度打捆機被越來(lái)越多的個(gè)體用戶(hù)所接受，用于自營(yíng)小型養殖場(chǎng)的秸稈飼料打捆，既方便存放，又便于飼喂時(shí)搬運。
五是傳統市場(chǎng)內蒙古大面積干旱導致牧草欠收，撿拾型打捆機產(chǎn)品銷(xiāo)量下滑明顯，揉搓型產(chǎn)品市場(chǎng)需求較大。今年上半年，內蒙古大部分區域面臨了較為嚴重的干旱，導致牧草及大部分農作物生長(cháng)期枯萎，嚴重減產(chǎn)，打捆機牧草收獲機型銷(xiāo)量嚴重下滑；加之大部分地區都采取了“禁牧還草”的政策，牛羊價(jià)格又持續低迷，牧民養殖積極性受挫，養殖數量大幅減少；但受產(chǎn)業(yè)單一的影響，又離不開(kāi)養殖產(chǎn)業(yè)，因此，多方尋找飼草來(lái)源，所需草料的缺口依靠玉米、谷物收獲后的秸稈回收獲取，切割揉搓型產(chǎn)品深受青睞，個(gè)別區域甚至出現“一機難求”的現象。
打捆機產(chǎn)品雖熱銷(xiāo)，但是制約因素依然不少。
一是秸稈回收、處理和轉化的全鏈條提升空間非常巨大。秸稈利用率和收益最大化并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性解決，且國內秸稈利用技術(shù)及發(fā)展水平不均衡，致使個(gè)別區域出現小麥秸稈打捆后無(wú)法處理而囤積的現象，這直接影響到用戶(hù)對打捆機購買(mǎi)的積極性。
二是牛羊價(jià)格下挫、糧價(jià)走低，用戶(hù)購機積極性及購買(mǎi)力受影響。自2014年底開(kāi)始，內蒙區域牛羊價(jià)格持續下挫，加之2015、2016連續兩年旱情嚴重，飼草欠收，嚴重影響了牧民的養殖積極性。與此同時(shí)，自去年開(kāi)始，小麥、水稻、玉米三大糧食價(jià)格大幅度下跌，農民收入減少，對農民購買(mǎi)力產(chǎn)生較大影響。
三是區域需求差異明顯。大型中、高密產(chǎn)品適用于大型草場(chǎng)、牧場(chǎng)、熱電廠(chǎng)等牧草、秸稈打捆，中小型低密度機型適合于小型養殖戶(hù)及個(gè)體用戶(hù)使用。而大型高端產(chǎn)品全部依靠進(jìn)口，雖然性能好、作業(yè)效率高，但是價(jià)格不菲、維修成本較高；中、低端低密度產(chǎn)品雖已實(shí)現國產(chǎn)化，但是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品品質(zhì)、性能、作業(yè)效率都有待于進(jìn)一步提升。
四是進(jìn)口及國產(chǎn)機型牧草打捆可靠性均有保障，而秸稈打捆，尤其是質(zhì)地較硬、稈莖較粗的玉米、棉花秸稈打捆可靠性不足，故障率高，秸稈打捆機型整體技術(shù)性能需要進(jìn)一步提升。
國外壟斷高端，國內產(chǎn)業(yè)亟待升級
打捆機起源于美國，至今已經(jīng)有100多年的歷史。而在1921年，德國克拉斯公司發(fā)明了其專(zhuān)利產(chǎn)品--打結嘴，應用于不同型號的打捆機中，并在法國梅茲建設了歐洲最大的打捆機生產(chǎn)基地，促進(jìn)了打捆機產(chǎn)業(yè)的飛躍式發(fā)展。上個(gè)世紀60年代，西方國家的打捆機械已經(jīng)發(fā)展到高峰時(shí)期。
上個(gè)世紀70年代末，我國從國外引進(jìn)了撿拾打捆機，到上世紀80年代，我國成功研制的打捆機已經(jīng)批量生產(chǎn)并且投入使用。通過(guò)技術(shù)改進(jìn)，國內產(chǎn)品品種顯著(zhù)增加，產(chǎn)品的性能也得到不斷改進(jìn)，但是，與國際水平還有很大差距。一直以來(lái)，打捆機在國內局限應用于畜牧業(yè)，多應用于牧草打捆收獲，近年來(lái)隨著(zhù)農業(yè)機械化提升以及國家對秸稈焚燒的立法禁止，打捆機的應用范圍日趨廣泛。通過(guò)對農作物打捆作業(yè)，可以改變人們以往的收獲、運輸和儲存方式，推動(dòng)能源市場(chǎng)的發(fā)展，如內蒙區域的牧草收獲打捆，新疆區域的棉花、油葵打捆，中原區域的小麥、玉米秸稈打捆，東北區域的玉米、大豆秸稈打捆，南方區域的水稻秸稈打捆等，都為打捆機的應用提供了較大的市場(chǎng)空間，國內打捆機市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期。打捆機按其行走方式可以分為自走式和牽引式兩大類(lèi)；按其打捆的原理可以分為內卷式和外卷式，成捆形狀分為方捆和圓捆兩種。就產(chǎn)品作業(yè)性能而言，大型高端產(chǎn)品仍然集中在克拉斯、凱斯、約翰迪爾、愛(ài)科、威猛等品牌，中小型機械代表品牌有海斯頓、紐荷蘭、世達爾以及國內品牌華德、雷沃、玉龍等。
隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷攀升，國產(chǎn)打捆機高端化進(jìn)程明顯加快，多數企業(yè)圍繞著(zhù)專(zhuān)業(yè)化秸稈打捆做文章，一時(shí)間熱鬧非凡，卻也喜憂(yōu)參半。
一、國內打捆機制造地域集群化初顯。
目前，在內蒙古海拉爾，山東濰坊、曲阜、萊州，河北石家莊、高陽(yáng)龐口，湖北咸寧等地初步形成了打捆機制造的產(chǎn)業(yè)集群，均以生產(chǎn)小方捆、小圓捆低密度、牽引型產(chǎn)品為主，撿拾幅度在0.8～2.4m之間。河南花溪玉田以及遼寧幾家企業(yè)一直研究自走型打捆產(chǎn)品，并研究與青貯功能進(jìn)行結合的機型。
二、持續技術(shù)創(chuàng )新，產(chǎn)品呈現多樣化。
眾所周知，傳統意義上的打捆機是直接撿拾型低密度產(chǎn)品，這種機型一直用于牧草收割、晾曬后的撿拾打捆，這也被稱(chēng)為入門(mén)級基礎性產(chǎn)品，撿拾幅度小、壓實(shí)密度低，適合于小型農場(chǎng)的牧草打捆作業(yè)；而高密度大型打捆機產(chǎn)品仍被國外品牌壟斷，截止到目前，國內產(chǎn)品始終在該領(lǐng)域沒(méi)有實(shí)現質(zhì)的突破。
近年來(lái)，隨著(zhù)秸稈打捆的作業(yè)需求增加，國內企業(yè)研發(fā)的秸稈切割揉碎壓捆機被越來(lái)越多的用戶(hù)所青睞，通過(guò)切刀裝置對秸稈進(jìn)行切割再進(jìn)行二次揉搓，使秸稈形成細絲狀，便于牛羊進(jìn)食，進(jìn)一步提高了秸稈利用率。這類(lèi)產(chǎn)品存在的最大問(wèn)題就是可靠性較差，故障率較高，專(zhuān)業(yè)化程度需要進(jìn)一步加強。
三、國內聚焦打捆機制造的規模企業(yè)少，高端產(chǎn)品制造技術(shù)亟需大突破。
雖然國內打捆機制造、銷(xiāo)售異常紅火，但是聚焦該領(lǐng)域研發(fā)、制造的規模企業(yè)并不多，在產(chǎn)品研發(fā)投入和科技突破上也未達到預期，大型中高端產(chǎn)品仍未實(shí)現國產(chǎn)化。走進(jìn)國內大型草場(chǎng)、牧場(chǎng)，映入眼簾的大型打捆機仍是清一色的進(jìn)口產(chǎn)品，這種現狀對國內企業(yè)來(lái)講是挑戰，更是機遇，需要更多的業(yè)內專(zhuān)家去關(guān)注、去破解。
四、打結器等核心部件依靠進(jìn)口，整機全部國產(chǎn)化遇瓶頸。
縱觀(guān)國內打捆機產(chǎn)品，其關(guān)鍵核心部件打結器皆是進(jìn)口產(chǎn)品性能最優(yōu)越，國產(chǎn)打結器存在耐磨性差、鷹嘴易變形、脫扣不暢等問(wèn)題。目前，國內一線(xiàn)品牌皆采用進(jìn)口打結器，即使國內產(chǎn)品價(jià)格低，卻因可靠性不足得不到廣泛應用，這已經(jīng)成為了打捆機國產(chǎn)化的一大瓶頸。
明年市場(chǎng)值得期待，四大趨勢演繹未來(lái)
今年以來(lái)，農業(yè)部針對糧食種植結構調整、畜牧業(yè)提升、秸稈后加工陸續出臺了政策，農機補貼政策也向相關(guān)品類(lèi)進(jìn)行傾斜，隨著(zhù)糧食價(jià)格市場(chǎng)化對接深入，畜牧產(chǎn)業(yè)將面臨良好的發(fā)展機遇，打捆機市場(chǎng)也將迎來(lái)新的發(fā)展期。
趨勢一：剛性需求強勁，大幅度增長(cháng)不是夢(mèng)。
根據近幾年市場(chǎng)走勢特點(diǎn)，結合目前打捆機市場(chǎng)需求現狀，預計2017年全年銷(xiāo)量或將突破1.2萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20%左右。預計到“十三五”期間，打捆機產(chǎn)品應用領(lǐng)域會(huì )更加廣泛，將在發(fā)展的快車(chē)道上穩步前行，高端產(chǎn)品國產(chǎn)化將取得較大突破，產(chǎn)品進(jìn)口與國產(chǎn)化結構將得到優(yōu)化。
趨勢二：需求結構調頻，大中型產(chǎn)品或成主流。
按照農業(yè)部發(fā)布的《全國草食畜牧業(yè)發(fā)展規劃（2016-2020年）》，未來(lái)五年的主要任務(wù)是采取“龍頭企業(yè)+合作社+養殖大戶(hù)或家庭農（牧）場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式和種養結合、農民循環(huán)的養殖模式。同時(shí)，通過(guò)文件中“十三五”草食畜牧業(yè)發(fā)展主要指標（見(jiàn)下圖）可以看出，牧草的種植、秸稈飼料化面積將得到有效保證。結合市場(chǎng)需求現狀，預計打捆機終端需求將呈現出以下發(fā)展趨勢：
其一，大型草場(chǎng)、牧場(chǎng)、合作社、大型養殖場(chǎng)、熱電廠(chǎng)等對打捆機的需求將繼續向高密度大型化、高效率、尖端產(chǎn)品發(fā)展。
其二，個(gè)體用戶(hù)和小型牧場(chǎng)、養殖場(chǎng)將以撿拾幅度為2m左右性?xún)r(jià)比較高的產(chǎn)品為主，隨著(zhù)黃淮海、中原及南方區域需求增加，這類(lèi)產(chǎn)品或將成為后續打捆機銷(xiāo)售的主流。
其三，由于撿拾幅度1m左右的小型產(chǎn)品作業(yè)效率低，預計后續幾年其需求量將逐漸減少，其需求主要為家庭散戶(hù)自用以及丘陵山區零星地塊作業(yè)。
其四，隨著(zhù)秸稈打捆作業(yè)推進(jìn)，秸稈切割打捆機型銷(xiāo)售占比將進(jìn)一步增加，與撿拾型平分銷(xiāo)售份額。
趨勢三：產(chǎn)品升級關(guān)乎生死，研發(fā)創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展。
國內品牌要擺脫打捆機制造水平較低的現狀，就必須加大技術(shù)研發(fā)力度，需要有更多的科研機構、規模企業(yè)加大產(chǎn)品科技創(chuàng )新和精益制造力度。當然這期間有競爭就會(huì )有淘汰，有淘汰也會(huì )有整合，更有自強進(jìn)步和發(fā)展壯大。預計打捆機產(chǎn)品新的競爭格局將在3～5年內形成。
在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節，建議在以下幾個(gè)領(lǐng)域實(shí)現實(shí)質(zhì)性突破：第一、做好大型高端打捆機產(chǎn)品研發(fā)和制造，重點(diǎn)解決中、高密度壓實(shí)難題，實(shí)現打捆作業(yè)效率的提升；第二，突破核心部件--打結器制造瓶頸，徹底改變目前國產(chǎn)部件可靠性不足而依賴(lài)進(jìn)口的現狀，實(shí)現整機國產(chǎn)化；第三，優(yōu)化鏈條鏈接傳動(dòng)機構，多采用連桿式傳動(dòng)，減少作業(yè)過(guò)程中“同步調整”步驟，減少軟故障，提高作業(yè)效率；第四，提升作業(yè)用途，一機多用，通過(guò)撿拾裝置與切割裝置互換，實(shí)現牧草、秸稈切割揉搓打捆；第五，優(yōu)化產(chǎn)品結構，實(shí)現與玉米收獲、小麥收獲機械的一體化組合。
趨勢四：研發(fā)、高性?xún)r(jià)比、服務(wù)，一個(gè)都不能少。
有人說(shuō)，目前國內打捆機市場(chǎng)是“紅?！笔袌?chǎng)，因為中低端打捆機產(chǎn)品進(jìn)入門(mén)檻低，眾多生產(chǎn)企業(yè)扎堆上馬，競爭激烈。而從另一個(gè)角度分析，國內進(jìn)入打捆機制造的規模企業(yè)沒(méi)有幾家，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)性科研和專(zhuān)業(yè)制造的行業(yè)人才更是“鳳毛麟角”，大型高端產(chǎn)品一直被國外品牌壟斷，甚至連打結器這一核心資源制造的國產(chǎn)化都不算成功；且近幾年，打捆機應用范圍才從傳統意義上的牧草打捆得到進(jìn)一步拓展，這一小眾產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力逐漸被激發(fā)出來(lái)，抑或3～5年甚至更長(cháng)時(shí)間內市場(chǎng)前景看好。綜合這些要素來(lái)分析，國內打捆機市場(chǎng)卻處于相對意義上的“藍?！笔袌?chǎng)階段。
不管是“紅?！?，還是“藍?！?，國內農機市場(chǎng)的競爭已經(jīng)異常充分。任何企業(yè)進(jìn)入打捆機制造，要成功都需做好以下幾個(gè)方面：一是加大技術(shù)、工藝研發(fā)力度，以工匠心態(tài)和精益制造的理念做好產(chǎn)品。產(chǎn)品性能必須過(guò)關(guān)，作業(yè)可靠性必須過(guò)硬，耐使用、高效率、低故障是沖擊市場(chǎng)的關(guān)鍵；二是用戶(hù)培訓和服務(wù)工作必須到位。打捆機產(chǎn)品對于很多用戶(hù)來(lái)講是一種不算熟悉的產(chǎn)品，由于目前產(chǎn)品的撿拾、壓縮、打結等環(huán)節部件動(dòng)作頻繁性，決定了其故障率相對較高的特性。這就需要企業(yè)做好產(chǎn)品銷(xiāo)售全過(guò)程的用戶(hù)培訓和服務(wù)工作，要針對不同區域采取不同的服務(wù)策略，售前培訓、用中指導、售后跟蹤、經(jīng)銷(xiāo)商服務(wù)能力培養、配件供應缺一不可；三是要高度關(guān)注產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。目前，受用戶(hù)購買(mǎi)力不足影響，價(jià)格因素成為了除“品質(zhì)因素”外影響用戶(hù)購買(mǎi)的第二大因素，因此，高性?xún)r(jià)比的打捆機產(chǎn)品才能贏(yíng)得市場(chǎng)、贏(yíng)得用戶(hù)。（2016年12月1日中國機經(jīng)網(wǎng) ）