2024-03-14
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伴隨著(zhù)農機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全品類(lèi)都在進(jìn)步與創(chuàng )新中發(fā)生著(zhù)變化，日新月異，重構著(zhù)行業(yè)格局，也重構著(zhù)國內農機品牌在全球的競爭地位。
以打捆機這一產(chǎn)品為例，近2、3年來(lái)，在技術(shù)工藝創(chuàng )新驅動(dòng)下，國內品牌厚積薄發(fā)，正在擺脫低端扎堆、高端不足的尷尬境地，研發(fā)、制造能力邁上新臺階，展現出新的競爭實(shí)力與市場(chǎng)特征。
由新興到成熟，持續發(fā)力，縱深推進(jìn)
提及打捆機，就離不開(kāi)畜牧業(yè)，這個(gè)產(chǎn)品就是為方便飼草運輸而發(fā)明的。最早的打捆機是美國人埃默里1853年創(chuàng )造的，后經(jīng)戴德里克、沃爾特?伍德、約翰?費?阿普爾等多人不斷改進(jìn)，到1958年，形成了矩形體、圓柱體兩種成捆形式的打捆機，并伴隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，不斷升級換代，形成了今天體系化、系列化、多種結構形式的產(chǎn)品。
國內引進(jìn)打捆機這一產(chǎn)品，初衷也是奔著(zhù)牧草打捆作業(yè)去的，毫無(wú)懸念，國內打捆機的研究必定會(huì )借助牧區優(yōu)勢，坐落在內蒙古的中國農機院呼和浩特分院屬?lài)鴥葘Υ蚶C研究較早的單位，“華德”就是其與相關(guān)單位聯(lián)手打造的國內畜牧機械領(lǐng)軍企業(yè)，華德方型打捆機也曾多年在國內品牌中引領(lǐng)發(fā)展。
從根本上講，國內打捆機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程并不久，7、8年之前，我們還把打捆機作為國內農機行業(yè)的小眾產(chǎn)品來(lái)看待，之所以稱(chēng)其“小眾”，是相對于拖拉機、三輪車(chē)等傳統大眾產(chǎn)品而言，其主要特征是市場(chǎng)需求細分、應用場(chǎng)景特定、體量小且起步晚、大眾熟知度不足等。
從行業(yè)統計數據分析，我國打捆機市場(chǎng)發(fā)展可以劃分為兩個(gè)階段：
第一個(gè)階段，2015年之前，產(chǎn)業(yè)蓄力與資源積累階段。
這個(gè)階段最鮮明的發(fā)展特征就是年度市場(chǎng)增量一直未突破萬(wàn)臺，主力銷(xiāo)售市場(chǎng)集中于內蒙古、新疆等畜牧業(yè)起步較早的區域，產(chǎn)品以國外進(jìn)口為主，國產(chǎn)品牌一直處于產(chǎn)品完善階段，用戶(hù)認知程度較低，雖然年度銷(xiāo)量逐年遞增，但是整體體量不大，產(chǎn)業(yè)資源積累明顯，市場(chǎng)尚未放量。
第二個(gè)階段，2016年至今，市場(chǎng)快進(jìn)、格局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)成熟階段。
伴隨著(zhù)國內供給側結構性改革推進(jìn)，農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生重大變革，“糧改飼”等戰略相繼出臺，畜牧產(chǎn)業(yè)迎來(lái)快速上升期，畜牧機械需求大增，打捆機產(chǎn)業(yè)也跟隨行業(yè)大勢進(jìn)入新的發(fā)展階段，再加之國家“秸稈禁燒”“秸稈打捆離田”政策助推，2016年，打捆機國內市場(chǎng)保增量首次突破萬(wàn)臺，市場(chǎng)升級開(kāi)始發(fā)力；2018年，打捆機市場(chǎng)年保增量突破了3.3萬(wàn)臺，同比實(shí)現了132%的翻番增長(cháng)，成為有史以來(lái)最大增量。
在接下來(lái)的2019年，整體市場(chǎng)銷(xiāo)量出現了回落，2020年開(kāi)始則重新回到穩步增長(cháng)的軌道上，年度銷(xiāo)量穩定在3.5萬(wàn)臺上下；2021、2022連續兩年，市場(chǎng)表現穩中有升；2023年整體市場(chǎng)銷(xiāo)量急轉直下，下滑幅度超過(guò)45%，市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)熟化，國產(chǎn)打捆機研發(fā)制造持續發(fā)力，迅速崛起，逐漸占據了市場(chǎng)主要份額，個(gè)別國外品牌銷(xiāo)量急劇萎縮，價(jià)格昂貴、性?xún)r(jià)比較低的品牌甚至退出了中國市場(chǎng)。
我們重點(diǎn)分析一下2023年打捆機市場(chǎng)情況。
對于國內所有農業(yè)企業(yè)而言，2023年的路程走得異常艱辛，整體市場(chǎng)可謂跌聲一片，三個(gè)因素是最大誘因：一是，全球政治沖突不斷，形勢復雜多樣，三年疫情后仍處于經(jīng)濟發(fā)展修復期，市場(chǎng)低迷的大環(huán)境影響到各個(gè)行業(yè)，農機行業(yè)運行亦是遭遇了全面回落。
二是，國內農機行業(yè)進(jìn)入升級調整深水期，減速、提質(zhì)、升級已經(jīng)大勢所趨，農機行業(yè)整合進(jìn)入新階段，以技術(shù)創(chuàng )新、精益制造、產(chǎn)品升級為主要基調的新時(shí)期已經(jīng)全面來(lái)臨，存量更新主導、趨穩運行已成為常態(tài)化。
三是，占據市場(chǎng)主要比重的動(dòng)力機械產(chǎn)品正處于“國三升國四”排放升級的著(zhù)陸期，2022年，該政策落地前，國三排放產(chǎn)品市場(chǎng)透支嚴重，占據了較大市場(chǎng)份額，導致了市場(chǎng)需求嚴重趨弱。據不完全統計，整體農機市場(chǎng)銷(xiāo)量同期下滑超過(guò)30%，就連一直看好的畜牧機械產(chǎn)業(yè)也因為牛、羊、豬、奶等價(jià)格下挫而遭遇了“寒流”，整體下滑超過(guò)20%。
具體到打捆機市場(chǎng)，在遭遇以上因素影響的同時(shí)，夏季麥收秸稈作業(yè)季又遭遇了“爛場(chǎng)雨”，以河南、安徽最甚，這就導致了圓捆機、撿拾型方捆機等產(chǎn)品銷(xiāo)售遇冷。同時(shí)，受牛羊價(jià)格低迷影響，畜牧養殖業(yè)走低，秸稈飼料打捆機需求也急劇萎縮，全年打捆機銷(xiāo)量回落當屬情理之中。
由政策驅動(dòng)到剛需選擇，大型化、特色化產(chǎn)品主導。
從產(chǎn)品國外導入到國產(chǎn)化崛起，打捆機稱(chēng)得上畜牧機械品類(lèi)發(fā)展的代表之一，這個(gè)過(guò)程中，開(kāi)啟快速發(fā)展之門(mén)的重要推手當屬政策驅動(dòng)。
連續多年，中央一號文件提出發(fā)展草食畜牧業(yè)，牧草需求逐年增加，自然就為畜牧機械提供了更多的應用場(chǎng)景和市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，為實(shí)現農作物秸稈禁燒政策執行到位，全國各地加大了對秸稈作業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的累加補貼力度，打捆機產(chǎn)品是實(shí)現秸稈離田作業(yè)的首選機械之一，多年前，以安徽、河南、山東、內蒙、東北為代表的多個(gè)區域，在產(chǎn)品需求旺盛的年份，都在國家補貼的基礎上，分別采取了不同的累加補貼政策，有效地拉動(dòng)了打捆機市場(chǎng)的快速發(fā)展。
在產(chǎn)品成熟度上，我國打捆機產(chǎn)業(yè)可謂進(jìn)程神速，不僅中低端產(chǎn)品全面國產(chǎn)化(個(gè)別部件進(jìn)口)，而且在高端、大型、高密度產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)展神速，2023年全國會(huì )上，就有近10家國內農機企業(yè)推出了全球最高端的6道繩高密度頂尖打捆機產(chǎn)品，國產(chǎn)化進(jìn)程邁入嶄新發(fā)展階段。
從行業(yè)習慣分類(lèi)而言，打捆機有方捆機和圓捆機之分，按照產(chǎn)品結構、作業(yè)形式等要素再細分，方捆打捆機包括直接撿拾方捆機、撿拾粉碎型方捆機、收割打捆一體機、自走式打捆機等；圓捆打捆機包括小型圓捆機、大型圓捆機、帶強喂粉碎功能圓捆機、打捆包膜一體機等。
打捆機打的草捆越大，就對打捆密度緊實(shí)度要求越高，就有了低密度、中密度和高密度之分。從草捆成捆形式上，有打結器打結系繩的、有兜網(wǎng)纏網(wǎng)的也有包膜的等。按照國外產(chǎn)業(yè)現狀，打捆機這一產(chǎn)品就是和畜牧業(yè)強相關(guān)的，而在我國，對打捆機剛性需求形成的助推力，卻是主要來(lái)自?xún)纱螽a(chǎn)業(yè)：
第一個(gè)產(chǎn)業(yè)，畜牧產(chǎn)業(yè)飼養所需。伴隨著(zhù)國內農業(yè)結構調整，人們傳統意識里“糧食”的范疇愈加廣泛，肉禽蛋奶與傳統谷物相互補充的能量供給結構正在不斷調整優(yōu)化，畜牧養殖業(yè)正在成為新的發(fā)展力量，牧草遠遠不能滿(mǎn)足養殖飼料所需，據統計，目前，我國每年草產(chǎn)品進(jìn)口總量達204.5萬(wàn)噸，且逐年增長(cháng)，小麥、玉米等秸稈飼料化則作為了有益補充，由此就催生了牧草之外的農作物秸稈的同時(shí)打捆需求。
第二個(gè)產(chǎn)業(yè)，秸稈產(chǎn)業(yè)發(fā)展促使。作為戰略性產(chǎn)業(yè)，全國各種作物秸稈理論資源量最新數據約為9.77億噸，可收集資源量約為7.37億噸，而秸稈離田率不足40%，空間不小。秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在諸多領(lǐng)域均具有十分重要的作用，秸稈產(chǎn)業(yè)在國家政策推動(dòng)下迅速升溫，這就催生了秸稈打捆、運輸加工的需求。
從銷(xiāo)售區域集中度上看，打捆機主力市場(chǎng)集中在內蒙古、新疆、安徽、黑龍江、吉林、河南、山東等地，占據了整體銷(xiāo)量的絕對比重。從產(chǎn)品銷(xiāo)售型號構成來(lái)看，上半年，小麥種植區域撿拾型產(chǎn)品熱銷(xiāo)，不管是方捆機還是圓捆機，齊上陣服務(wù)于小麥收割后秸稈打捆離田；下半年，除了牧草種植區域撿拾型產(chǎn)品旺銷(xiāo)外，帶有切碎、揉搓、清選等功能的秸稈飼料打捆機產(chǎn)品占據多數比重，主要用于玉米秸稈的飼料化作業(yè)。
于是，這就出現了兩個(gè)發(fā)展趨勢，一個(gè)是大型化，另一個(gè)是特色化。大型化不難理解，這也是整體農機市場(chǎng)的大趨勢，打捆機產(chǎn)品亦是如此，6道繩大型方捆機一度被國外壟斷，以高效率、高性能著(zhù)稱(chēng)，被用戶(hù)稱(chēng)為打捆領(lǐng)域“行走的印鈔機”。而特色化，專(zhuān)指秸稈飼料打捆機而言，這種產(chǎn)品屬?lài)鴥葎?chuàng )新型產(chǎn)品，可以對不同品種、不同形態(tài)的農作物秸稈一次性完成撿拾、破碎、揉搓、除土、壓實(shí)、自動(dòng)纏網(wǎng)等作業(yè)，實(shí)現秸稈成絲，直接進(jìn)養殖場(chǎng)。
以吉林天朗“草王”秸稈飼料打捆機為例，可以對各種農作物秸稈實(shí)現三次粉碎、三次揉搓、五次除土，絲化率超過(guò)90%，秸稈作業(yè)飼料化后的含土率小于2%，飼草揉搓長(cháng)短可調，直接進(jìn)行牛羊飼喂，正是因為可以滿(mǎn)足用戶(hù)需求，秸稈飼料打捆機產(chǎn)品市場(chǎng)2018年開(kāi)始火爆，2021、2022年達到高峰期，2023年受畜牧業(yè)下行影響，出現市場(chǎng)20%以上下滑，但遠低于整體打捆機市場(chǎng)下滑幅度。
綜合多方因素分析，打捆機需求呈現出持續增強的趨勢，大型化、特色化產(chǎn)品主導的市場(chǎng)格局全面形成。
由跟隨到創(chuàng )新，核心部件工藝短板仍需加力補齊。
客觀(guān)評價(jià)國內打捆機產(chǎn)業(yè)過(guò)程，會(huì )感受到國內制造的快速反應能力，同時(shí)也感受到“卡脖子”技術(shù)和部件存在給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的“有苦難言”。難題何解？唯有進(jìn)步和自我強大，打破壟斷。
國內打捆機產(chǎn)品制造遵循了跟隨加創(chuàng )新的研制路徑，且逐步形成產(chǎn)業(yè)集群體系，形成了以?xún)让晒?、山東、河南、吉林、安徽、河北等地為代表的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群。從銷(xiāo)量分布看，市場(chǎng)調查顯示，目前，全國打捆機生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)260家，但銷(xiāo)量超過(guò)100臺的僅有50余家，品牌集中度極低。國內一線(xiàn)品牌以華德、星光玉龍、中聯(lián)、雷沃、花溪玉田、天朗、順邦等知名度較高。
進(jìn)步固然可喜，但是，從制造段位分布分析，全球頂尖打捆機產(chǎn)品集中在美、德等歐美國家，多年來(lái)一直占據高端產(chǎn)品市場(chǎng)，在大型高密度打捆機、大型圓捆機等領(lǐng)域占據絕對優(yōu)勢。目前，國內大型草場(chǎng)、牧場(chǎng)、熱電廠(chǎng)等牧草、秸稈打捆所用高密度大型化產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，整機和配件價(jià)格昂貴，反觀(guān)，國產(chǎn)品牌的低密度中小型產(chǎn)品固然有價(jià)格優(yōu)勢，但是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、可靠性不足、故障率高，高端產(chǎn)品實(shí)現試制突破，但是產(chǎn)品量化依然處于推廣階段，需要進(jìn)一步驗證。
一言概之，國產(chǎn)打捆機品牌多集中在中低密度方捆機、小中型圓捆機等產(chǎn)品上，固然在破碎、揉絲的秸稈飼料打捆機產(chǎn)品上獨具優(yōu)勢，不可否認的是，多數品牌可靠性不足的弊病隨處可見(jiàn)，與愛(ài)科、凱斯、庫恩、馬斯奇奧等全球一流企業(yè)相比，依然有較大的提升空間。
除了國內打捆機在高端大型化整機產(chǎn)品存在短板之外，有一個(gè)“卡脖子”部件一直被業(yè)內猶如“骨鯁在喉”，那就是方捆機打結器依賴(lài)國外。熟悉打捆機產(chǎn)品的人都知道，方捆機型產(chǎn)品最核心的部件之一是“D型”打結器，也就是負責打捆繩自動(dòng)打結的核心部件，由于其動(dòng)作頻繁、沖擊力大、磨損受力重、部件配合緊密，在材質(zhì)、整體性能、結構配合等環(huán)節要求嚴格，一直被國外壟斷。
國產(chǎn)打捆機所用的D型打結器超過(guò)90%使用德國進(jìn)口產(chǎn)品，雖然國內多家制造企業(yè)針對打結器進(jìn)行了數年研發(fā)，但是整體性能并不理想，耐用性、成結率和靈活性都與國外產(chǎn)品有較大差距，這就暴露出國內材料加工工藝、裝配工藝等環(huán)節的落后性。
于是，我們創(chuàng )新發(fā)明了“繞道超車(chē)”的秸稈飼料打捆機，該產(chǎn)品針對秸稈飼料化而生，不僅能夠一次性完成秸稈揉絲、除土，直接進(jìn)養殖場(chǎng)，而且很好地避開(kāi)了打結器這一“卡脖子”部件，草捆捆綁方式則由繩捆改成纏網(wǎng)。
該產(chǎn)品采用復合型多功能工藝路線(xiàn)，設計為錘爪撿拾破碎裝置、攪龍輸送+轉篩風(fēng)機除塵、動(dòng)刀+定刀揉絲、油缸壓實(shí)+高密度成形、智能稱(chēng)重+自動(dòng)纏包、出包，草捆成形仍為方捆，極大地方便運輸和貯存。該產(chǎn)品一經(jīng)投入市場(chǎng)，便受到了用戶(hù)青睞，給用戶(hù)帶來(lái)了超出其他產(chǎn)品的收益。
不僅如此，近兩年來(lái)，國內品牌在高端高密度大型化打捆機領(lǐng)域也邁出了積極的步伐，雖然打結器這一部件繞不開(kāi)，但是在產(chǎn)品其他結構、其他部件國產(chǎn)化方面做了全方位突破，實(shí)現了6道繩最高端產(chǎn)品研發(fā)制造，并在部分結構上實(shí)現了進(jìn)一步創(chuàng )新。
整體而言，國內畜牧產(chǎn)業(yè)、秸稈產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)良好的發(fā)展機遇，加之國家政策助力，打捆機產(chǎn)業(yè)向好趨勢明朗，同時(shí)，也將伴隨著(zhù)打捆機產(chǎn)業(yè)成熟進(jìn)入品牌整合期，預計，2024年乃至幾年內，該產(chǎn)品整體市場(chǎng)銷(xiāo)量上有所回落，但是大型化趨勢明顯，在價(jià)值創(chuàng )造上并不會(huì )減少。
未來(lái)，誰(shuí)能贏(yíng)得未來(lái)打捆機市場(chǎng)？
毫無(wú)疑問(wèn)，當屬產(chǎn)品全面品質(zhì)卓越者享之?。ㄞD自農機通）