2024-03-14
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中共中央總書(shū)記、國家主席、中央軍委主席、中央財經(jīng)委員會(huì )主任習近平2月23日下午主持召開(kāi)中央財經(jīng)委員會(huì )第四次會(huì )議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問(wèn)題。習近平在會(huì )上發(fā)表重要講話(huà)強調，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。
3月1日國務(wù)院總理李強主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，審議通過(guò)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》。會(huì )議指出，推動(dòng)新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，是黨中央著(zhù)眼于我國高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策。要按照黨中央部署要求，堅持市場(chǎng)為主、政府引導，堅持鼓勵先進(jìn)、淘汰落后，堅持標準引領(lǐng)、有序提升，抓緊完善方案，精心組織實(shí)施，推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續提升，讓高質(zhì)量耐用消費品更多進(jìn)入居民生活，讓這項工作更多惠及廣大企業(yè)和消費者。
要結合各類(lèi)設備和消費品更新?lián)Q代差異化需求，加大財稅、金融等政策支持，更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用，有序推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設備、建筑和市政基礎設施領(lǐng)域設備、交通運輸設備和老舊農業(yè)機械、教育醫療設備等更新改造，積極開(kāi)展汽車(chē)、家電等消費品以舊換新，形成更新?lián)Q代規模效應。要落實(shí)全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進(jìn)廢舊裝備再制造，提升資源循環(huán)利用水平。
以上消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了汽車(chē)、家電、工程機械、農機等相關(guān)行業(yè)的極大關(guān)注，近期農機行業(yè)很多人也征詢(xún)筆者對這一政策的看法，既然大家都很關(guān)注，筆者認為有必要對這一政策進(jìn)行深入的解讀，在此基礎上預測一下對農機行業(yè)的影響。
一、新政策解讀
本次的大規模設備更新和以舊換新政策與2008年金融危機之后國家推動(dòng)的家電下鄉、汽車(chē)下鄉等激活內需的政策非常相似，上一輪政策很多農村和鄉鎮通過(guò)政府補貼和以舊換新等方式消化了大量的積壓產(chǎn)品和產(chǎn)能，短時(shí)間內促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和改善。這其實(shí)就是政策來(lái)撬動(dòng)內需，是凱恩斯經(jīng)濟刺激手段；本次除了消費品以舊換新之外還有大規模的設備更新，政策的出發(fā)點(diǎn)：刺激消費意愿，增強投資信心，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。
樂(lè )觀(guān)估計，政策落地之后其行動(dòng)力和影響力將十分強悍，相關(guān)的行業(yè)和企業(yè)將從中受益，對于處于蕭條期的農機行業(yè)也有可能會(huì )迎來(lái)新一輪的繁榮期。
1、大規模和規模效應
大家要特別關(guān)注“大規?！焙汀靶纬筛?lián)Q代規模效應”一個(gè)詞和一句話(huà)，預計這一政策一方面力度會(huì )非常大，另一方面普及面會(huì )很寬，同時(shí)政策制定者對這一政策的期望值很高，這就為后期的政策落地和相關(guān)投入留下了伏筆。
2、鼓勵先進(jìn)，淘汰落后
去年12月的中央經(jīng)濟工作會(huì )議，就強調要“著(zhù)力擴大國內需求”，其中提到要以提高技術(shù)、能耗、排放等標準為牽引，推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新。有專(zhuān)家認為，提高技術(shù)、降低能耗、減少排放或是本輪設備更新的重要方向，農機行業(yè)的新機會(huì )也主要是在新技術(shù)應用、綠色和智能等方面。
3、加大財稅、金融等政策支持
兩個(gè)會(huì )議都沒(méi)有出現有關(guān)補貼、財政轉移支付等的表述和內容，這說(shuō)明本輪大規模設備更新極有可能是以財稅、金融政策等間接的手段為主，直接現金補貼為輔，但農機行業(yè)有農機購置補貼政策在前面，后期報廢更新、以舊換新和補貼政策極有可能會(huì )有機地結合，行業(yè)有望得到更多的現金補貼，現金補貼對消費端的效果會(huì )更明顯。
4、高質(zhì)量耐用消費品
消費品包括工業(yè)消費品和民用消費品，也包括一般消費品和耐用消費品，農機既是一般消費品也是耐用消費品，李強主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議明確了以舊換新政策內容包括老舊農業(yè)機械，這就說(shuō)明農業(yè)機械能享受到本輪政策的紅利。相信看到這里，農機從業(yè)者心里一塊石頭會(huì )落了地。
二、新一輪大規模設備更新對農機行業(yè)的影響
對于這一政策，我們在分析的時(shí)候一定要明確大規模設備更新和以舊換新所指是完全不同的。大規模設備更新指的是工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)設備和更新升級，而以舊換新指的是消費品，其中農機就是耐用消費品。明確了這一點(diǎn)，我們就能準確結構化地分析這一政策以及預測出這一政策對農機企業(yè)自身和市場(chǎng)的影響了。
1、助推行業(yè)提前回暖
目前農機行業(yè)處于典型的“三期疊加”——增長(cháng)速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期。簡(jiǎn)單地講整個(gè)大行業(yè)處于深度不景氣區間，經(jīng)歷了長(cháng)達20年的農機購置補貼政策的刺激，行業(yè)需求被極度透支，社會(huì )保有量巨大，畝均動(dòng)力保有量處于全球領(lǐng)先水平(在2016年中國的畝均動(dòng)力保有量已經(jīng)是美國的6倍)，整個(gè)農機行業(yè)缺乏動(dòng)能。
農機行業(yè)舊動(dòng)能——農機購置補貼政策邊際效益式微，所以亟需找到新動(dòng)能。按照行業(yè)的正常發(fā)展規律，新動(dòng)能的孕育和呱呱墜地需要一個(gè)漫長(cháng)過(guò)程，也許是四五年，也許是十幾年，大規模設備更新和以舊換新是“短頻快”的手段，會(huì )快速刺激消費意愿，增強投資信心，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，有可能會(huì )接替農機購置補貼政策成為農機行業(yè)的新動(dòng)能。
筆者認為大規模設備更新和以舊換新與現有的補貼政策有效結合，一方面為行業(yè)注入新動(dòng)能，促進(jìn)行業(yè)提前加暖，另一方面會(huì )給補貼政策注入新資源，可能會(huì )延長(cháng)補貼政策的生命周期。
2、利好新機銷(xiāo)售，利空后市場(chǎng)
大規模設備更新是一個(gè)投資行為，過(guò)程會(huì )很長(cháng)，見(jiàn)效相對較慢，而以舊換新只要政策出臺，資金快速到位的話(huà)會(huì )實(shí)現立竿見(jiàn)影的效果，所以建議農機企業(yè)重視關(guān)注這一政策以及接下來(lái)國家和地方出臺的落地政策。
以舊換新涉及政策和市場(chǎng)兩個(gè)層面。筆者2023年在市場(chǎng)上了解到的信息，拖拉機、水稻聯(lián)合收獲機、高速插秧機以舊換新銷(xiāo)售比例為60%、85%、90%，這說(shuō)明在商業(yè)層面，以舊換新已經(jīng)是銷(xiāo)售的主要工具，沒(méi)有舊機的回收新機幾乎無(wú)法完成銷(xiāo)售，但這種企業(yè)層面的以舊換新往往是以貢獻新機的利潤為前提的。
大規模的以舊換新政策，一定會(huì )有相關(guān)的配套政策出臺，如對舊回收環(huán)節和新機購買(mǎi)環(huán)節執行雙補貼等，配套的補貼資金會(huì )減輕工廠(chǎng)和經(jīng)銷(xiāo)商的資金壓力，改善企業(yè)整體盈利能力。
整體看，以舊換新的目的是銷(xiāo)售更多的新產(chǎn)品，為了增加新產(chǎn)品的銷(xiāo)售，就要通過(guò)政策的手段讓老產(chǎn)品提前退出市場(chǎng)，所以這一政策利好新機銷(xiāo)售，而不利于后市場(chǎng)，尤其是二手農機的交易和流通。
3、利好企業(yè)設備更新和增強生產(chǎn)力
會(huì )議指出“要推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設備、服務(wù)設備更新和技術(shù)改造；推動(dòng)先進(jìn)產(chǎn)能比重持續提升”。其中與農機生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)的是設備投資、設備改造和產(chǎn)能升級。
企業(yè)內部設備的更新主要是指引導和幫助企業(yè)用上更先進(jìn)更智能更高效的設備淘汰老舊設備，而要實(shí)現這個(gè)目的關(guān)鍵是企業(yè)得有錢(qián)，錢(qián)從哪里來(lái)呢？
一方面是增強企業(yè)投資的信心和決心，讓企業(yè)敢拿出錢(qián)來(lái)投資；另一方面國家設立一些產(chǎn)能升級和設備更新的項目，通過(guò)財政轉移支付的方式變相給企業(yè)投錢(qián)；還要在企業(yè)技改項目、新投資項目上提供低利息的貸款等，當然這些政策受益的會(huì )是大企業(yè)，小企業(yè)很難有機會(huì )。
4、利好國產(chǎn)品牌，進(jìn)口產(chǎn)品影響不大
大規模設備更新和以舊換新目的是刺激消費意愿，增強投資信心，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，整體看是刺激內需和促進(jìn)內循環(huán)，所以政策的受益者會(huì )以國產(chǎn)品牌，以及在國內建立生產(chǎn)工廠(chǎng)本土化程度高的外資品牌，預計對純進(jìn)口的品牌的產(chǎn)品影響不大。
5、國五排放提前出臺和國四快速普及
會(huì )議反映出要“更好發(fā)揮能耗、排放、技術(shù)等標準的牽引作用”。
大規模設備更新一定會(huì )推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)躍升，國家會(huì )采取政策引導和法律法規制度強制等手段推動(dòng)新技術(shù)快速應用，以及老舊技術(shù)和老舊設備的進(jìn)一步限制使用，從而加速淘汰老舊設備，其中國四機的普及速度會(huì )加快，國一、國二舊機器被強制淘汰會(huì )成為可能，相信一些地方會(huì )出臺專(zhuān)項打擊地下國二機制的制造窩點(diǎn)，從而為更先進(jìn)的機器創(chuàng )造足夠的需求、
一些地方已經(jīng)有行動(dòng)，如深圳市出臺稅費交易政策規定二手效果的稅費征收將加強，農機行業(yè)目前二手機的交易大多是沒(méi)有納入征稅范圍的，后期在政策上可能會(huì )有相關(guān)強制政策出臺。
同時(shí)更清潔的排放標準，如非道路機器國五排放標準有可能會(huì )提前出臺，技術(shù)的快速迭代和升級，一方面是可以快速推動(dòng)老舊設備的淘汰，另一方面也能創(chuàng )造新的需求，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)能培育和增加新機器的銷(xiāo)售。
6、智能化、電動(dòng)化技術(shù)可能會(huì )加速落地
一方面是不斷加速度的排放標準的出臺，讓農機企業(yè)在產(chǎn)品上已經(jīng)跟不上政策要求，另一方面高排放標準產(chǎn)品成本增加，用戶(hù)接受度不高，這將會(huì )推動(dòng)農機企業(yè)更加重視混動(dòng)、電動(dòng)等新能源技術(shù)。
另外本次政策會(huì )加快新能源汽車(chē)下鄉的步伐，新能源汽車(chē)下鄉會(huì )在農村普及充電樁等基礎設施，而電動(dòng)汽車(chē)的基礎設施可以解決電動(dòng)農機充電的難題，這將有利于電動(dòng)農機在農村的快速普及。
總之，這一輪以設備更新和以舊換新為主的大規模的經(jīng)濟刺激政策，極有可能會(huì )促進(jìn)農機行業(yè)的老舊技術(shù)的淘汰和智能化、電動(dòng)化技術(shù)的普及。
7、有可能真正地啟動(dòng)農機再制造
政策會(huì )有兩面性，大規模的設備更新和大規模的以舊換新都會(huì )出現一個(gè)問(wèn)題，那就是老舊設備短時(shí)間內被集中淘汰，而這些設備大多還沒(méi)有到自然淘汰期，有的利用價(jià)值可能會(huì )很高，直接被淘汰是社會(huì )資源的極大浪費，會(huì )讓這一政策的商業(yè)價(jià)值、民生價(jià)值和社會(huì )價(jià)值大打折扣，所以一定會(huì )有相應的配套政策。
會(huì )議指出要“要落實(shí)全面節約戰略，抓緊建立健全回收利用體系，促進(jìn)廢舊裝備再制造，提升資源循環(huán)利用水平?！?/span>
有實(shí)力的農機企業(yè)要特別關(guān)注再制造業(yè)務(wù)。在歐美發(fā)達國家，在經(jīng)濟遇到問(wèn)題時(shí)，也祭出凱恩斯主義，但同時(shí)也會(huì )有配套的政策。在歐美國家工程機械、礦山設備、農機設備的再制造業(yè)務(wù)是一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)，像約翰迪爾、卡特彼勒這些企業(yè)都有強大的再制造能力和再制造工廠(chǎng)，這些企業(yè)把通過(guò)以舊換新回收的設備，通過(guò)再制造可以讓機器的性能與新機器一模一樣，而再制造產(chǎn)品的價(jià)格只有新機的50%—70%，再制造讓工廠(chǎng)有錢(qián)賺，讓用戶(hù)的購買(mǎi)成本降低，同時(shí)減少污染和實(shí)現社會(huì )效益最大化。
國內再制造曾經(jīng)有過(guò)幾次的論證，國家也曾出臺了一些政策鼓勵企業(yè)開(kāi)發(fā)再制造業(yè)務(wù)，像徐工、三一重工、中聯(lián)重科等企業(yè)都建立了再制造工廠(chǎng)；農機行業(yè)內一拖、雷沃等也曾啟動(dòng)過(guò)再制造業(yè)務(wù)，但整體看無(wú)論是工程機械，抑或農機，國內的再制造都不成規模，沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)化。
本輪大規模設備更新和以舊換新一方面是會(huì )有大量的舊設備被集中回收回來(lái)，另一方面是國家會(huì )有相應的配套政策支持開(kāi)發(fā)再制造，而非簡(jiǎn)單的提前淘汰，所以再制造業(yè)務(wù)極有可能會(huì )真正的落了地，并實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，所以建議行業(yè)內實(shí)力企業(yè)關(guān)注這個(gè)方向。（轉自農機通）