2018-01-17
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2017年，農機行業(yè)認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院穩增長(cháng)、調結構、促改革的戰略部署，認真履行為“三農”服務(wù)，主動(dòng)適應行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，深入推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革，緊緊圍繞市場(chǎng)需求變化，以增加農民收入、保障有效供給為主要目標，擴大產(chǎn)品的有效供給，實(shí)現了效益的改善、扭轉了出口下滑態(tài)勢，經(jīng)濟運行保持了穩定發(fā)展的態(tài)勢，市場(chǎng)信心逐步提升，經(jīng)濟運行好于年初預期。
2018年，是貫徹黨十九大精神的開(kāi)局之年，是決勝全面建成小康社會(huì )、實(shí)施“十三五”規劃承上啟下的關(guān)鍵一年。要按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議部署特別是高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，堅持新發(fā)展理念，緊扣我國農業(yè)農村農民這個(gè)關(guān)系國計民生的根本性問(wèn)題，把確保國家糧食安全，為現代農業(yè)提供有力支持作為明年行業(yè)工作的出發(fā)點(diǎn)，以供給側結構性改革為主線(xiàn)，以提高制造業(yè)供給體系質(zhì)量為主攻方向，深入貫徹實(shí)施“中國制造2025”，強化創(chuàng )新驅動(dòng)、改革推動(dòng)、融合帶動(dòng)，推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，加快培育壯大新動(dòng)能、改造提升傳統動(dòng)能，實(shí)現農機工業(yè)持續健康發(fā)展。
一、農機工業(yè)經(jīng)濟運行保持穩定發(fā)展的態(tài)勢，全行業(yè)下滑趨勢好于預期
(一)按國家統計局統計數據
1、經(jīng)濟指標向好，利潤增幅高于收入增幅，效益狀況持續改善。2017年1-11月份2528家規模以上農機企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4184.93億元，同比增長(cháng)7.33%，利潤總額228.02億元，同比增長(cháng)8.43%。其中：拖拉機行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)8.02%，利潤總額同比增長(cháng)31.06%;飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設備制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)19.23%，利潤總額同比增長(cháng)8.33%。
2、應收賬款得到改善，到11月底，應收賬款406億元，從占主營(yíng)收入的20%左右下降為不到10%?！叭椯M用”持續下降，其中銷(xiāo)售費用同比增長(cháng)-1.5%，管理費用同比增長(cháng)3.49%，財務(wù)費用同比增長(cháng)2.17%。
3、多數產(chǎn)品出現了較大幅度的下滑。截止11月份，大型拖拉機完成產(chǎn)量45963臺，同比增長(cháng)-23.05%，中型拖拉機完成329847臺，同比增長(cháng)-9.6%，小型拖拉機完成1021643臺，同比增長(cháng)-10.97%，收獲機械完成661634臺，同比增長(cháng)-1.19%，飼料機械完成448972臺。同比增長(cháng)6.52%。
4、固定資產(chǎn)投資出現下滑態(tài)勢、行業(yè)投資謹慎。1-11月，農機工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資954億元，同比增長(cháng)-9.31%，低于機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速(3.31%)12.62個(gè)百分點(diǎn)，低于全社會(huì )同期固定資產(chǎn)投資增速(7.2%)16.51個(gè)百分點(diǎn);農機工業(yè)建筑工程投資同比增長(cháng)-13.35%，安裝工程投資增長(cháng)-7.15%，但投資結構有所變化，設備購置分別高于建筑、安裝工程增速15.29、9.09個(gè)百分點(diǎn)。本年實(shí)際到位資金同比增長(cháng)-11.04%，其中國家預算資金和貸款同比大幅下降，分別為-68.45%、-25.99%，在農機行業(yè)自籌資金能力較弱的情況下，預算資金和貸款的大幅下降，企業(yè)技術(shù)改造投入與前幾年相比有下降的趨勢。
5、農業(yè)機械出口好于預期，態(tài)勢向好。根據國家統計局統計，規模以上企業(yè)2017年1-10月行業(yè)進(jìn)出口總額累計為：98.84億美元，同比增長(cháng)8.68%，其中：進(jìn)口總額為：18.95億美元，同比下降-4.43% ，是機械工業(yè)進(jìn)口下降幅度最大的行業(yè)。出口總額：79.89億美元，同比增長(cháng)12.33%，貿易差額：60.94億美元。2017年1-11月出口交貨值：312.56億元，同比增長(cháng)11.65%。
(二)中國農機工業(yè)協(xié)會(huì )對拖拉機、聯(lián)合收割機骨干企業(yè)統計
1、拖拉機行業(yè)情況：根據我會(huì )對中國一拖、雷沃重工等17家拖拉機骨干企業(yè)統計，拖拉機行業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售均出現了較大的下降，其中140馬力以下拖拉機均出現不同程度的下降，140馬力以上拖拉機增長(cháng)較大。
拖拉機行業(yè)整體下滑的原因一是剛性需求下降，經(jīng)過(guò)了十幾年的高速增長(cháng)，在新的產(chǎn)品、新的市場(chǎng)需求動(dòng)力不足的情況下，剛性需求受到抑制。二是雖然國二國三切換已于2016年12月1日即已完成，但依然對2017年上半年的拖拉機市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響。三是市場(chǎng)結構性調整，近年，拖拉機更新進(jìn)入結構調整期，中小拖出現不同程度的滑坡，雖然大型拖拉機市場(chǎng)增勢穩健，但因其市場(chǎng)占比較小，難以改變拖拉機基本面下滑的走勢。四是用戶(hù)購買(mǎi)力下降，更新周期延長(cháng)。2016年三大糧食價(jià)格出現大幅度下降，農民收入減少，購買(mǎi)力下降，剛性需求受到壓制，直接導致拖拉機更新周期延長(cháng)，拖拉機市場(chǎng)動(dòng)力支撐不足。五是農機收益下降，近年隨著(zhù)拖拉機社會(huì )保有量的逐年攀升，用戶(hù)投資收益縮水，壓制了潛在消費者的投資信心，對市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。
2、聯(lián)合收割機行業(yè)情況：根據我會(huì )對雷沃重工、江蘇沃得等19家聯(lián)合收割機骨干企業(yè)統計，聯(lián)合收割機行業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售均出現了較大的下降。
其中，自走式谷物聯(lián)合收割機銷(xiāo)量整體下降，為36.56%，但喂入量在大于7公斤/秒的橫軸流、縱軸流聯(lián)合收割機增長(cháng)233%以上。
履帶式谷物聯(lián)合收割機市場(chǎng)下滑主要有以下原因：一是剛性需求下降，履帶式谷物聯(lián)合收割機市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的高位運行，社會(huì )保有量急劇增長(cháng)，市場(chǎng)趨于飽和。三是市場(chǎng)透支，近年，各個(gè)品牌競爭激烈，價(jià)格戰、促銷(xiāo)戰等各種手段并用，一些大品牌也加入價(jià)格戰中，市場(chǎng)透支嚴重。四是因糧價(jià)下跌，消費者購買(mǎi)力降低，直接導致更新速度放緩，更新周期延長(cháng)。
由于玉米種植結構調整和玉米價(jià)格等因素的影響以及種植結構的深度調整，玉米聯(lián)合收割機整體出現較大的負增長(cháng)。履帶式水稻聯(lián)合收割機銷(xiāo)售今年繼續下滑。
綜上所述以及統計報表上看，以糧食作物為主的小麥、水稻、玉米收獲機市場(chǎng)的集體跳水，導致主流市場(chǎng)大幅度下滑。相反，因為青飼料收獲機、經(jīng)濟類(lèi)收獲機、打捆機等收獲機市場(chǎng)的崛起，特別是內蒙古等一些畜牧業(yè)比較發(fā)達的區域市場(chǎng)市場(chǎng)順勢崛起，成為彌補了行業(yè)下滑的的重要驅動(dòng)因素。同時(shí)，以上數據可以看出，隨著(zhù)土地流轉和種植業(yè)結構的不斷優(yōu)化，農機合作社的加速發(fā)展，大馬力拖拉機、聯(lián)合收割機逐漸成為市場(chǎng)的主力。
二、農機工業(yè)運行中的主要問(wèn)題
雖然我國農機工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)連續多年位居世界首位，但大而不強問(wèn)題依然突出，存在自主創(chuàng )新能力較弱，高端不足、中低端產(chǎn)能過(guò)剩依然沒(méi)有得到改善，核心高端零部件依然依賴(lài)進(jìn)口，服務(wù)型制造還沒(méi)有在全行業(yè)中形成，公平競爭環(huán)境依然沒(méi)有得到改善。產(chǎn)品發(fā)展不平衡、不充分問(wèn)題還比較突出。
(一)行業(yè)運行壓力依然較大，創(chuàng )新轉型任務(wù)艱巨
企業(yè)運營(yíng)成本上升。鋼鐵價(jià)格2017年上漲較快，人力成本、環(huán)保成本壓力增加，同時(shí)受傳統市場(chǎng)需求不足、生產(chǎn)產(chǎn)能過(guò)大的影響，行業(yè)運行壓力依然不容忽視。由于一些大的企業(yè)集團在2017年出現了較大幅度的調整，使得這些大企業(yè)集團創(chuàng )新轉型引領(lǐng)作用弱化，因此，行業(yè)創(chuàng )新轉型任務(wù)依然艱巨。
(二)行業(yè)供需結構問(wèn)題突出，通過(guò)供給側結構性改革補短板
在實(shí)施供給側結構性改革的大環(huán)境下，農機工業(yè)要按照2017年《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》的精神，深化供給側結構性改革，在中低端產(chǎn)品、三大糧食作物機械上去產(chǎn)能，在中高端、經(jīng)濟作物機械上補短板;在北方平原機械上去產(chǎn)能，在南方丘陵機械上補短板;在種植業(yè)機械方面去產(chǎn)能，在畜牧業(yè)、漁業(yè)和果蔬機械上補短板。
三、2018年預測
2018年我國農機市場(chǎng)將繼續平穩發(fā)展，但發(fā)展不會(huì )像過(guò)去十年高速發(fā)展，將從速度型向質(zhì)量型轉變。
一是政策上。習近平總書(shū)記在“十九大”上的報告，提出要繼續“實(shí)施鄉村振興戰略”，農業(yè)農村農民問(wèn)題是關(guān)系國計民生的根本性問(wèn)題，必須始終把解決好“三農”問(wèn)題作為全黨工作的重中之重。
二是習近平總書(shū)記等黨和國家領(lǐng)導人高度重視我國農機工業(yè)和農機化的發(fā)展?！笆糯蟆睍?huì )議結束不久，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理汪洋同志即召開(kāi)了工信部、農業(yè)部等十幾個(gè)部門(mén)的關(guān)于農機工業(yè)發(fā)展問(wèn)題的專(zhuān)門(mén)會(huì )議，研究落實(shí)習近平總書(shū)記、李克強總理對發(fā)展農機工業(yè)的重要批示。明年將發(fā)布推進(jìn)農機工業(yè)轉型和發(fā)展的重要文件等政策措施，這將進(jìn)一步加快農機工業(yè)的轉型與發(fā)展。
三是農機購置補貼將繼續拉動(dòng)農機工業(yè)的發(fā)展。農機購置補貼將繼續支持農業(yè)、種植領(lǐng)域，因此農機購置補貼將起到積極的引導作用。
四是農村新時(shí)代的來(lái)臨?！笆糯蟆贝_立了新時(shí)代、新征程的來(lái)臨。一是土地流轉進(jìn)程的加快，隨著(zhù)我國工業(yè)化、信息化、城鎮化和農業(yè)現代化深入推進(jìn)，農村勞動(dòng)力大量轉移，新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體不斷涌現，土地流轉和規模經(jīng)營(yíng)發(fā)展已成為必然趨勢。二是農業(yè)大戶(hù)和新型農村組織的崛起，為農機市場(chǎng)培植了肥沃的土壤。三是農業(yè)種植結構的調整，農業(yè)供給側結構性改革要求農機工業(yè)適應新的市場(chǎng)變化，大馬力裝備、畜牧機械、山地丘陵機械將持續成為增長(cháng)的動(dòng)力。
預計2018年農機工業(yè)運行有望趨于平穩，增速在6%左右，外貿出口繼續保持上升通道。（2018年1月15日中國農機網(wǎng)）