2024-07-30
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2024全年行程過(guò)半，夏糧豐產(chǎn)豐收、顆粒歸倉已成定局，全體農機人與廣大農民一道，再次譜寫(xiě)著(zhù)現代農業(yè)發(fā)展的新篇章。
盡管今年以來(lái)農機行業(yè)整體市場(chǎng)形勢并不樂(lè )觀(guān)，大數品類(lèi)市場(chǎng)基本都到了增量天花板，運行曲線(xiàn)仍在下行，但是我們對于市場(chǎng)抬升的渴望和信心并未衰減。
長(cháng)期來(lái)看，我國農機裝備行業(yè)會(huì )持續向好，但發(fā)展進(jìn)程中依然會(huì )出現一個(gè)個(gè)起伏與磕碰，對全體農機人而言，既要付出博得生存的代價(jià)，又要積累實(shí)現長(cháng)久發(fā)展的力量，經(jīng)歷生存與發(fā)展的危機和考驗。
落腳在農機企業(yè)經(jīng)營(yíng)上，近年來(lái)，二手機置換和以舊換新正成為農機市場(chǎng)消費主流，呈現出新形態(tài)，但是，能否撬動(dòng)新一輪的農機消費呢？
行業(yè)內卷，內外交困
按規律，一般行業(yè)都會(huì )經(jīng)歷從緊缺、到擴產(chǎn)、再到產(chǎn)能過(guò)剩的三個(gè)階段。農機裝備行業(yè)亦不例外，不管是全球市場(chǎng)還是國內市場(chǎng)，正在經(jīng)歷著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩的競爭階段。
從全球產(chǎn)業(yè)視角看，全球農機裝備制造行業(yè)已經(jīng)形成國際巨頭規?；偁幒椭行∑髽I(yè)細分市場(chǎng)競爭并存的局面。歐美地區形成了約翰迪爾JOHN DEERE、凱斯紐荷蘭CNH、愛(ài)科AGCO、克拉斯CLAAS和賽邁道依茨SAME DEUTZ五大農機集團，日本則形成了以久保田Kubota為首的四大農機巨頭。這些國際巨頭建立了全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和生產(chǎn)基地，占據了農業(yè)機械制造行業(yè)的中高端市場(chǎng)。其余中小企業(yè)專(zhuān)注細分市場(chǎng)特色產(chǎn)品,與國際巨頭錯位發(fā)展，形成互補的發(fā)展格局。
從國內產(chǎn)業(yè)視角看，我國農機裝備行業(yè)處于全球行業(yè)競爭的腰部位置，品牌競爭格局仍處于塑造階段。國內制造企業(yè)數量眾多，規模企業(yè)數量超過(guò)2000家，以傳統農機品類(lèi)制造占據多數，且中低端產(chǎn)品為主，高端產(chǎn)品仍處于突破期。受經(jīng)濟周期影響，我國農機市場(chǎng)中比重較高的傳統農機如拖拉機、農用車(chē)、收獲機等產(chǎn)品出現不同程度的下跌，造成了整體農機市場(chǎng)規模下降，新興創(chuàng )新產(chǎn)品仍處于市場(chǎng)培育與成長(cháng)期，行業(yè)升級轉型特征明顯。
近年來(lái)，受地緣政治沖突、通貨膨脹、產(chǎn)業(yè)過(guò)剩、核心技術(shù)貿易爭端等多因素影響，全球經(jīng)濟面臨30年來(lái)最疲弱五年。專(zhuān)家們預測，2024年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期仍停留在3.2%。往回看，2023年也是3.2%；往前看，預計2025年還將是3.2%。這明顯低于過(guò)去一般約為4%的預期。按照國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃的說(shuō)法，這將是“令人失望的10年”。
整體環(huán)境影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，不管是全球還是國內農機市場(chǎng)，都面臨著(zhù)消費需求趨弱、市場(chǎng)飽和、發(fā)展趨緩的考驗。據約翰迪爾JOHN DEERE近期公布的2024年第二季度財務(wù)報告顯示，第二季度，約翰迪爾的全球凈銷(xiāo)售收入下降了12%，降至152.35億美元?？紤]到整個(gè)財年前六個(gè)月的情況，迪爾的整體凈銷(xiāo)售收入下降了9%，達到274.20億美元。
世界農機巨頭業(yè)績(jì)下滑，其他農機企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)可想而知。對于國內農機裝備企業(yè)而言，這兩年的日子也不好過(guò)，主要面臨的困境有同質(zhì)化競爭嚴重、需求減弱、產(chǎn)業(yè)洗牌加劇、市場(chǎng)增速回落明顯、發(fā)展承壓負荷高企等。
門(mén)檻好入，但不好闖
從根本上講，低端和傳統農機裝備制造的進(jìn)入門(mén)檻并不太高，尤其是常規性傳統農機產(chǎn)品，異常豐富的國內配套資源，星羅棋布的機械部件加工企業(yè)，為整機產(chǎn)品組裝提供了極其便捷的產(chǎn)業(yè)條件。據資料統計顯示，我國是全球工業(yè)體系最完整的國家，在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品品類(lèi)中，中國具備525個(gè)小類(lèi)的生產(chǎn)能力，且220多種工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量居全球第一，具有強大的生產(chǎn)能力與完善的配套能力。
就目前國內農機裝備產(chǎn)業(yè)分布看，以長(cháng)江為界，分為南方產(chǎn)業(yè)集群和北方產(chǎn)業(yè)集群，南方產(chǎn)業(yè)集群以江蘇、浙江等為代表，集聚了水田農機裝備制造商，并且有廣東省的無(wú)人機產(chǎn)業(yè)集群；重慶、四川小型丘陵山區機械產(chǎn)業(yè)集群。如：江蘇蘇州的水稻機、插秧機生產(chǎn)集群；江蘇常州的柴油機生產(chǎn)基地和拖拉機產(chǎn)業(yè)集群；浙江溫嶺排灌用泵產(chǎn)業(yè)集群；重慶江津區的丘陵山區農機裝備產(chǎn)業(yè)集群；廣東省深圳市被稱(chēng)作“無(wú)人機之都”，國內90%以上的消費級無(wú)人機是在深圳制造的。北方產(chǎn)業(yè)集群泛指中原、西北、東北等，山東、河南、黑龍江、新疆等產(chǎn)業(yè)集群，以旱田機械、大中型農機及機具等為主。如：山東濰坊是全國最大的拖拉機產(chǎn)業(yè)集群；山東沙河鎮的小型工程機械產(chǎn)業(yè)集群；河北龐口的農機配件產(chǎn)業(yè)集群；河北寧晉農機具產(chǎn)業(yè)集群等。
眾所周知，產(chǎn)業(yè)集群的形成是鏈主企業(yè)引領(lǐng)的結果，現在國內農機行業(yè)逐步形成了“整機組裝+外協(xié)、外采”的模式，即多數農機企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權的核心部件自制原則下,將焊件、鈑金加工件等定制件交由外協(xié)廠(chǎng)商生產(chǎn)，當然通用部件、標準部件采取外采形式。久而久之，不少部件外協(xié)企業(yè)就介入整機產(chǎn)出，同質(zhì)化競爭增多。
也就是說(shuō)，農機裝備行業(yè)進(jìn)入不難，但是要在市場(chǎng)競爭中不斷勝出，闖出個(gè)名堂來(lái)，確實(shí)要在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)等方方面面下 足功夫，在“千軍萬(wàn)馬”中過(guò)關(guān)斬將，并非易事。
供需升級，競爭加劇
縱觀(guān)國內農機裝備行業(yè)發(fā)展歷程，2004年開(kāi)始的國家農機購置補貼政策開(kāi)啟了行業(yè)超常規快速發(fā)展的“黃金十年”，伴隨著(zhù)國內經(jīng)濟供給側改革、結構調整以及行業(yè)發(fā)展階段進(jìn)階，自2015年開(kāi)始，農機裝備行業(yè)由規模增長(cháng)轉向質(zhì)量增長(cháng)，行業(yè)升級轉型不斷深入，農機化水平進(jìn)入新層次。
分析農機裝備行業(yè)發(fā)展現狀，我們必須從兩個(gè)維度予以展現
一方面，在農機人的共同努力下，農機裝備行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，不斷突破，農業(yè)機械化需求得到空前滿(mǎn)足。截止到目前，國內能自主研發(fā)、制造農、林、牧、漁、農用運輸、農產(chǎn)品加工等7個(gè)門(mén)類(lèi)所需的65大類(lèi)、350個(gè)中類(lèi)、1500個(gè)小類(lèi)的4000多種農機產(chǎn)品，可全面滿(mǎn)足用戶(hù)大眾化作物的機械化需求。尤其是近年來(lái)，質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展主基調，傳統農機產(chǎn)品性能愈加成熟，升級加速，新興品類(lèi)市場(chǎng)供給滿(mǎn)足程度大幅提升，高端、大型化、智能化產(chǎn)品國產(chǎn)化率迅速提升，采棉機等產(chǎn)品進(jìn)口壟斷局面被打破，產(chǎn)品技術(shù)更新迭代，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新應用層出，農機行業(yè)供給側改革向供給側管理、需求側滿(mǎn)足過(guò)渡的趨勢明顯，進(jìn)口依賴(lài)產(chǎn)品、技術(shù)國產(chǎn)化進(jìn)程加快，科技創(chuàng )新令農機行業(yè)顯示出蓬勃生命力。
另一方面，受行業(yè)發(fā)展周期、整體科技水平、資源匹配失衡、產(chǎn)品同質(zhì)化等因素影響，高端不足、低端過(guò)剩等供需不平衡的短板一直存在?，F在，我們還有不少高端農機產(chǎn)品尚不能完全實(shí)現國產(chǎn)化（如500馬力以上超大馬力拖拉機、超大喂入量谷物聯(lián)合收割機、綜合性收獲后加工機械等）；個(gè)別農機產(chǎn)品核心部件仍依賴(lài)國外進(jìn)口（如打捆機D型打結器、采棉機的采棉指、免耕精播機的種夾等）；在不少領(lǐng)域技術(shù)壁壘尚打破（如CVT無(wú)級變速系統、全時(shí)驅動(dòng)技術(shù)、懸浮底盤(pán)技術(shù)、青貯揉絲技術(shù)等）；在核心材料的加工處理工藝上還不過(guò)關(guān)（如高端軸承可靠性工藝處理、超大發(fā)動(dòng)機裝配工藝等）；個(gè)別零部件加工設備依賴(lài)進(jìn)口（如高端加工車(chē)床等）。而與此同時(shí)，國內農機產(chǎn)業(yè)的中低端內卷屢見(jiàn)不鮮，諸如：傳統農機同質(zhì)化嚴重，供給過(guò)剩（大中拖年度產(chǎn)能100萬(wàn)臺，實(shí)際需求35-40萬(wàn)臺）；糧食作物的耕種收環(huán)節的機械過(guò)剩，其它環(huán)節不足等等。
再把時(shí)間拉近，2022年農機市場(chǎng)“國三升級國四”的影響仍在繼續，不僅形成了巨大的市場(chǎng)透支，而且推高了生產(chǎn)成本、維修成本、使用成本以及產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。而與之不同步的是糧食價(jià)格和畜牧產(chǎn)品價(jià)格持續低迷，削弱了用戶(hù)的購買(mǎi)力，也導致了用戶(hù)作業(yè)收益下降，新增需求嚴重減少。
足以看見(jiàn)，當下，農機市場(chǎng)存量競爭特征愈加明顯，傳統市場(chǎng)已經(jīng)是短兵相接，營(yíng)銷(xiāo)暗戰無(wú)處不在。
業(yè)績(jì)增長(cháng)，從何而來(lái)
先分析一下宏觀(guān)環(huán)境。
從工業(yè)整體發(fā)展層面看，我國目前正在經(jīng)歷的新一輪產(chǎn)業(yè)升級，呈現出一系列全新特征，諸如，從引進(jìn)型替代進(jìn)入到自主型替代，從應用型研發(fā)轉向基礎研發(fā)，從數量型擴張轉向質(zhì)量型增長(cháng)等。從需求角度看，我國擁有4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規模內需市場(chǎng)，且國家正處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化快速發(fā)展階段，需求潛力巨大。
具體到行業(yè)環(huán)境。
經(jīng)歷了多年的進(jìn)步與發(fā)展，國內農機產(chǎn)量、使用量、需求量全球第一，主要緣于我國幅員遼闊，地形差異大，農業(yè)門(mén)類(lèi)多，機械化發(fā)展空間巨大，這一先決條件是無(wú)與倫比的?！秶沂奈遛r業(yè)機械化發(fā)展規劃》提出，到2025年，我國農業(yè)機械總動(dòng)力穩定在11億千瓦左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣基本實(shí)現農業(yè)機械化，丘陵、山區縣農作物種植和收獲綜合機械化率達到55%，設施農業(yè)，畜牧業(yè)，水產(chǎn)養殖業(yè)和農產(chǎn)品初加工機械化率均達到50%以上。不管目前農機裝備市場(chǎng)遇到怎樣的困難，但是前景看好是毋庸置疑的。
于是，我們重點(diǎn)研究如下幾個(gè)業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)：
第一個(gè)是，大型、高端進(jìn)口產(chǎn)品國產(chǎn)化。
相比汽車(chē)、工程機械，農機產(chǎn)品的大眾識別度好像小得多。但是有一點(diǎn)毋庸置疑，想要在競爭中取勝，技術(shù)與產(chǎn)品是最核心的要素，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)“高地”至關(guān)重要。因此，完成大型、高端進(jìn)口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代將迎來(lái)巨大的商機，采棉機、甘蔗收獲機等國產(chǎn)化已經(jīng)取得階段性成果，玉米籽粒收獲機國產(chǎn)化也正顯示出巨大的經(jīng)濟效應。
第二個(gè)是，丘陵、山地特需機型產(chǎn)出。
數據統計顯示，我國丘陵、山區耕地面積達6億多畝，占耕地總面積的3成左右，是我國糧油糖作物及薯類(lèi)、果桑茶麻、蔬菜、青飼料等特色經(jīng)濟作物的重要生產(chǎn)基地，而無(wú)機適用、無(wú)好機用的現象屢見(jiàn)不鮮。近年來(lái)，國家出臺專(zhuān)項政策支持小型機具發(fā)展，將成為農機行業(yè)成長(cháng)的新的增長(cháng)點(diǎn)。
第三個(gè)是，存量產(chǎn)品更新置換。
據《2022年全國農業(yè)機械化發(fā)展統計公報》顯示：全國農業(yè)機械總動(dòng)力達到11.06億千瓦。拖拉機擁有量2144.07萬(wàn)臺、配套農具4029.14萬(wàn)部，其中大、中型拖拉機擁有量同比分別增長(cháng)12.47%、4.24%，與大中型拖拉機配套農具數量同比增長(cháng)9.65%。糧食作物生產(chǎn)機具繼續保持較快增長(cháng)，谷物聯(lián)合收割機、玉米收獲機、水稻插秧機擁有量分別達到173.11萬(wàn)臺、63.80萬(wàn)臺、98.79萬(wàn)臺，同比分別增長(cháng)6.39%、4.49%、2.56%。大馬力無(wú)級變速拖拉機、大喂入量聯(lián)合收獲機等大型高端智能農機裝備相繼投入農業(yè)生產(chǎn)，植保無(wú)人駕駛航空器擁有量達到13.07萬(wàn)架，同比增長(cháng)33.48%。加之，今年246億的農機購置補貼、5億元的報廢更新和以舊換新政策，促使巨大的市場(chǎng)保有農機快速進(jìn)入梯次更新通道，進(jìn)而形成了市場(chǎng)的穩定力量和增長(cháng)點(diǎn)。
按照阿爾巴德定理，市場(chǎng)是圍繞著(zhù)需求轉動(dòng)的。
不管農機產(chǎn)品更新能否撬動(dòng)市場(chǎng)消費，有一點(diǎn)是不會(huì )改變的，那就是產(chǎn)品力決定企業(yè)成敗，把功夫下在產(chǎn)品創(chuàng )新上永遠錯不了。更新農機產(chǎn)品用戶(hù)都是老用戶(hù)，他們在進(jìn)行以舊換新時(shí)必須認同，新的農機產(chǎn)品的價(jià)值到底體現在哪里？換種說(shuō)法，不管是新用戶(hù)還是老用戶(hù)，都要求農機企業(yè)要創(chuàng )新，不僅要推動(dòng)產(chǎn)品的大型化、高端化、智能化，而且要在可靠性、適用性、差異性上實(shí)現躍升，不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級，你覺(jué)得呢？（轉自農機1688網(wǎng)）