2011-03-07
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2010年做為十一五的最后一年，衡量農機化水平的各項指標均得到了快速發(fā)展，其中農業(yè)機械作業(yè)綜合機械化水平達到了52%，農機工業(yè)總產(chǎn)值達到了2700億元，農機總動(dòng)力達到9.2億千瓦，國內農業(yè)機械化發(fā)展取得了舉世矚目的成績(jì)。據悉國家相關(guān)部門(mén)目前正在緊鑼密鼓的進(jìn)行農機化發(fā)展的十二五規劃，預計不久會(huì )頒布實(shí)施，作為十二五開(kāi)局之年的2011年已經(jīng)到來(lái)，我們就2011年的農機行業(yè)發(fā)展大膽的做一些預測。
國家強力支持保證農機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
每年的國家農業(yè)政策決定著(zhù)農機行業(yè)的發(fā)展水平，我國已經(jīng)形成了支持農業(yè)和農機發(fā)展的長(cháng)效機制，2010年農業(yè)連續7年獲得了大豐收，但是為了獲得這個(gè)來(lái)之不易的成績(jì)，國家投入了巨額的補貼資金，各地政府和農民付出了巨大的代價(jià)和成本，農業(yè)經(jīng)濟實(shí)際質(zhì)量并不高，農民平均純收入增長(cháng)速度低于城市居民，城鄉貧富差距繼續拉大，農民的生產(chǎn)積極性受到了很大的影響，在糧價(jià)高企的情況下，為了保證農村穩定和國家糧食安全，預計國家仍將加大對農業(yè)投入和對農村經(jīng)濟發(fā)展的支持。在剛剛結束的中央經(jīng)濟工作會(huì )議上提出的2011年國家六大經(jīng)濟工作任務(wù)中，“發(fā)展現代農業(yè)，促進(jìn)農產(chǎn)品有效供給”被列為繼“發(fā)展和改善宏觀(guān)調控，保持經(jīng)濟健康平衡發(fā)展”之后第二位，可見(jiàn)國家對農業(yè)的重視程度，會(huì )議提出強農惠農的思想認識只能增強不能削弱,強農惠農的政策力度只能加大不能減小。增加農業(yè)生產(chǎn)補貼,穩步提高糧食最低收購價(jià),加大糧食主產(chǎn)區投入和利益補償力度,把水利作為農村基礎設施建設的重點(diǎn),多方籌集資金,切實(shí)增加投入，要加快轉變農業(yè)發(fā)展方式,堅持用現代物質(zhì)條件裝備農業(yè),用現代科學(xué)技術(shù)改造農業(yè),用現代產(chǎn)業(yè)體系提升農業(yè)。
與農機行業(yè)關(guān)系最密切的農機補貼政策2011年仍將延續，除了補貼額度預計將增大外，補貼方式和補貼方向將不會(huì )有大的變化，但預計在具體操作方面將有局部的調整，補貼時(shí)間將提前，目前第一批110億元補貼資金已經(jīng)提前下?lián)艿礁魇∈?，預計全年補貼資金將達到180億元?？紤]到冬麥區抗旱機具補貼和來(lái)年春季部分地區可能會(huì )發(fā)生春旱的情況下，國家很有可能追加補貼，所以補貼資金也有超過(guò)180億元的希望。資金的增加將直接推動(dòng)國內農機市場(chǎng)的繁榮與發(fā)展，相關(guān)行業(yè)和企業(yè)也將從中極大地受益。
新生力量涌入 行業(yè)集中度降低
農機行業(yè)的空前繁榮吸引著(zhù)新生力量的不斷加入，據權威部門(mén)統計，目前我國大小農機企業(yè)已經(jīng)達到了8萬(wàn)家，從國家支持的補貼產(chǎn)品目錄來(lái)看，補貼品種和型號在飛速的增長(cháng)。從12月9日農業(yè)部農機化司召開(kāi)的研究部署2011年農機購置補貼工作專(zhuān)門(mén)會(huì )議上了解到，2011年補貼品種將進(jìn)一步增加，預計將從2010年3600種增加到5000種，增長(cháng)率近38%，補貼品種的增加，預示著(zhù)更多的企業(yè)獲得補貼資格，在各種產(chǎn)品保有量劇增，需求增長(cháng)率下降的情況下，新企業(yè)的加入必將分食和攤薄蛋糕。大類(lèi)產(chǎn)品，如拖拉機、谷物聯(lián)合收獲機、大中型農機具的行業(yè)集中度將繼續降低，企業(yè)面臨的競爭壓力也將空前加大，同時(shí)新企業(yè)的加入也將不可避免的引發(fā)更嚴重的同質(zhì)化競爭和低層次競爭，價(jià)格戰和營(yíng)銷(xiāo)成本的激增將成為企業(yè)面臨的問(wèn)題，所以企業(yè)必須在紅海競爭的環(huán)境中進(jìn)行市場(chǎng)深入細分，定位目標市場(chǎng)，培養核心和差異化優(yōu)勢，從而保證生存和發(fā)展。
產(chǎn)品結構調整加快
我國農機發(fā)展中長(cháng)期存在 “三多三少”(動(dòng)力機械較多、配套農具少；小型機具較多、大中型機具少；低檔次機具較多、高性能機具少)的問(wèn)題與“四重四輕”（重主機，輕機具；重制造，輕流通；重銷(xiāo)售、輕服務(wù)；重整機，輕配件）的問(wèn)題，在農機補貼政策實(shí)施過(guò)程中國家一直十分重視從政策上引導企業(yè)對產(chǎn)品結構調整，近幾年農機產(chǎn)品結構優(yōu)化取得了很好的成效。2009年主機和機具的配套比例已經(jīng)從補貼政策開(kāi)始之初的1：1.5增長(cháng)到1：2.8，2010年比例將進(jìn)一步改善，預計2010年通過(guò)補貼銷(xiāo)售的機具達到140萬(wàn)臺套，同比增長(cháng)60%，動(dòng)力產(chǎn)品大中拖拉機24萬(wàn)臺，同比下降6%，說(shuō)明動(dòng)力機械多，配套農具少的局面在改善。另外飽有量大，銷(xiāo)量下降的谷物聯(lián)合收獲機需求量也在下降，而玉米聯(lián)合收獲機和水稻插秧機則得到快速增長(cháng)，分別達到近50%、40%的增長(cháng)。2011年國家農機補貼政策仍將加強引導，玉米收獲、水稻種植與收獲、土地深耕深翻、保護性耕作機械、經(jīng)濟類(lèi)作物機械以及其它符合國家鼓勵發(fā)展政策的新型作業(yè)機械等將得到更多的補貼份額。預計農機具將會(huì )增長(cháng)50-70%，100馬力以上拖拉機和配套深翻深松的農機具需求快速增長(cháng)，玉米收獲機仍將會(huì )有50%以上的增長(cháng)。
內外資競爭加劇
據統計中國農機需求量占全球30%左右的份額，是當前全球最大的農機市場(chǎng)，在金融危機的陰影長(cháng)期驅之不散的情況下，傳統歐美農機市場(chǎng)一蹶不振，中長(cháng)期看也沒(méi)有好轉的跡象。在此背景下，國外農機大鱷加緊了在中國的布局，2010年是外資活動(dòng)頻繁的一年。11月愛(ài)科宣布中國內地第二家制造中心在大慶成立、韓國LG大連工廠(chǎng)竣工，本地化之路正式打開(kāi)。約翰迪爾完成了中國南北全方位布局，重點(diǎn)加快南方戰略部署。韓國國際綜合機械株式會(huì )社與宿州京田機械有限公司合資成立安徽國際京田機械有限公司，至此日韓知名收獲機企業(yè)悉數在國內建廠(chǎng)。如果說(shuō)之前農機大鱷在中國是試探性經(jīng)營(yíng)和做市場(chǎng)培育的話(huà)，預計從十二五起，外資企業(yè)將開(kāi)始發(fā)力，國外的資本、技術(shù)和成熟產(chǎn)品將會(huì )快速引入中國市場(chǎng)，本土企業(yè)可能會(huì )開(kāi)始面臨真正的競爭，外資憑資本與技術(shù)優(yōu)勢將快速實(shí)施市場(chǎng)滲透，而本土企業(yè)將為前期不重視基礎研發(fā)、同質(zhì)化低層次競爭等付出代價(jià)，現有的競爭格局將被打破，同室操戈將可能變成一致對外，拉鋸戰、防御與阻擊將在各個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)，競爭的結果將可能象國內汽車(chē)行業(yè)一樣全面失守，也可能象工程機械行業(yè)一樣，一批本土企業(yè)和民族企業(yè)成長(cháng)壯大，并且走出去去海外尋求發(fā)展空間和攻城掠地。
產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)整合大幕開(kāi)啟
2010年國務(wù)院發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農業(yè)機械化和農機工業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》中指出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，逐步淘汰落后產(chǎn)能，杜絕低水平重復制造。鼓勵農機制造企業(yè)戰略重組，加快集團化、集約化進(jìn)程，形成若干個(gè)具有先進(jìn)制造水平和較強競爭力的大型企業(yè)集團和產(chǎn)業(yè)集群。完善產(chǎn)業(yè)組織結構，形成以大型企業(yè)為龍頭、中小企業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)集中度和專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作水平。另?yè)谵r業(yè)部召開(kāi)的重要農機化工作會(huì )議上農業(yè)部領(lǐng)導提出國家今后將加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和行業(yè)整合，最終國內形成產(chǎn)業(yè)集群和年產(chǎn)值200億元以上的6個(gè)企業(yè)集團。
國內大大小小農機企業(yè)80000多家，而2010年國內農機工業(yè)總產(chǎn)值才2700億元，分攤到每個(gè)企業(yè)只有300萬(wàn)元，規?；?jīng)營(yíng)的程度很低，據報道國內農機企業(yè)產(chǎn)值前三甲時(shí)風(fēng)、中國一拖和福田農業(yè)裝備業(yè)務(wù)年產(chǎn)值都達不到100億元，規?；?jīng)營(yíng)程度都不高，在補貼政策刺激下和地方保護下，仍有新的企業(yè)在源源不斷的加入，低水平重復建設已經(jīng)造成當前國內農機行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。據測算當前谷物聯(lián)合收獲機的產(chǎn)能已經(jīng)達到了15萬(wàn)臺，而年需求最高7.5萬(wàn)臺，大中輪拖產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)臺，而年需求量卻不到30萬(wàn)臺，就連機收率只有25%的玉米收獲機，產(chǎn)能也已經(jīng)嚴重過(guò)剩。按正常行業(yè)發(fā)展規律，成熟行業(yè)應該形成3-8家大型企業(yè)集團，這樣才能保證規?；?jīng)營(yíng)和保證技術(shù)創(chuàng )新，從2004年開(kāi)始的農機補貼政策前期支持產(chǎn)品多樣化發(fā)展，也促成了百花齊放的局面，這為滿(mǎn)足我國多樣化的農機需求起到了一定的作用，但也助長(cháng)了落后產(chǎn)能的死灰復燃。低水平重復建設將造成社會(huì )資源的極大浪費和助長(cháng)不正當競爭，所以后期國家將會(huì )更加注重農機產(chǎn)品結構的調整和行業(yè)資源的整合，在政策引導下預計整合大幕即將拉開(kāi)，不久的將來(lái)，中國將會(huì )出現幾個(gè)具有國際競爭能力、在世界上有話(huà)語(yǔ)權的大型企業(yè)和企業(yè)集團。