2018-11-01
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傳統農機市場(chǎng)進(jìn)入常態(tài)化，新興市場(chǎng)崛起。然而現階段快速增長(cháng)的小眾市場(chǎng)，市場(chǎng)占比小，難以支撐傳統市場(chǎng)留下的巨大空間，出現“空窗”。整體市場(chǎng)增速趨緩，市場(chǎng)進(jìn)入結構性調整期。
據今年1～5月機械工業(yè)子行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，農業(yè)機械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)2.2%，利潤同比下滑12%，同比增速情況在14個(gè)子行業(yè)中排名靠后。上半年國內農機品牌出現集體消亡，有1/5的品牌消失在市場(chǎng)下行的大潮里，目前，國內大大小小的農機企業(yè)超過(guò)2400家，整體水平參差不齊，制造領(lǐng)域不僅扎堆中低端，而且在品牌建設和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域存在嚴重不足，在農機補貼政策拉動(dòng)效應遞減的當下和今后，行業(yè)洗牌在所難免。直面市場(chǎng)發(fā)展形態(tài)和趨勢，下半年對農機企業(yè)的考驗會(huì )更加殘酷，企業(yè)與品牌間的整合、消亡會(huì )成為常態(tài)，預計農機產(chǎn)業(yè)整合的腳步會(huì )加快。
勝敗豈無(wú)根據
中國農業(yè)機械流通協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)張華光認為，2018年農機市場(chǎng)競爭依然會(huì )十分激烈，或將呈現以下幾個(gè)特點(diǎn)：價(jià)格競爭依然成為多數品牌搶奪市場(chǎng)份額的“殺手锏”；競爭亂象將延續，品牌優(yōu)勢或將進(jìn)一步被削弱，產(chǎn)品品種成為競爭的焦點(diǎn)；市場(chǎng)整合的步伐將加快，還有一些小企業(yè)會(huì )退出市場(chǎng)，眾多品牌將圍繞渠道展開(kāi)激烈爭奪。
從作物上看，三大主糧綜合機械化水平較高，棉油糖、果菜茶等經(jīng)濟作物綜合機械化水平較低；從區域上看，北方平原地區機械化水平較高，南方丘陵山區機械化水平較低；從產(chǎn)業(yè)上看，種植業(yè)機械化水平較高，而畜牧業(yè)、漁業(yè)、農產(chǎn)品初加工、設施農業(yè)機械化水平較低。小馬力、中低端機具較多，大馬力、高品質(zhì)機具較少；單項應用的農機技術(shù)較多，集成配套的農機化技術(shù)較少；小規模自用型農機戶(hù)較多，大規模專(zhuān)業(yè)化農機服務(wù)組織較少。市場(chǎng)短缺的產(chǎn)品，其技術(shù)還不完善，正在試驗、試錯階段；供給過(guò)剩的產(chǎn)品，其技術(shù)一般已經(jīng)較為成熟，步入瓶頸期。反之亦然。比如小麥機市場(chǎng)，現在成熟期了，技術(shù)基本成熟，未來(lái)可能有深度變化。大蔥收獲機械也是，多種多樣的結構，市場(chǎng)還處在解決核心需求的初級階段。
農機產(chǎn)業(yè)升級，新舊動(dòng)能的切換也在加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期性、市場(chǎng)調整的階段性同時(shí)面臨、相互疊加，市場(chǎng)呈現出明顯的階段性特點(diǎn)。供給側結構性改革背景下的去產(chǎn)能加速，環(huán)保力度升級、舉措落地將限制現階段環(huán)保不達標企業(yè)的產(chǎn)能釋放，促進(jìn)不合規企業(yè)的產(chǎn)能退出。農機企業(yè)原有的供應鏈被打破，原材料供應趨緊，主機企業(yè)需求節拍同步趨增，新的供應體系快速重構，確保實(shí)現新的產(chǎn)銷(xiāo)平衡。受農機補貼總額下降、部分產(chǎn)品單臺機型補貼金額降低、財務(wù)嚴重透支、一些區域用戶(hù)種糧收益降低等各種因素影響，部分用戶(hù)購機能力和購買(mǎi)意愿降低。農機企業(yè)為完成全年經(jīng)營(yíng)目標，從年初就開(kāi)始實(shí)施大力度、廣范圍的產(chǎn)品促銷(xiāo)，拼搶市場(chǎng)機會(huì )，個(gè)別產(chǎn)品甚至出現制造成本和銷(xiāo)售價(jià)格倒掛的現象。市場(chǎng)競爭加劇，企業(yè)促銷(xiāo)力度加大、原材料漲價(jià)雙重因素造成農機企業(yè)制造成本上升、銷(xiāo)售價(jià)格降低，企業(yè)發(fā)展能力降低。一些經(jīng)銷(xiāo)商面臨要么采取降價(jià)促銷(xiāo)的方式實(shí)行價(jià)格戰，要么面臨庫存居高不下、資金周轉困難的難題，市場(chǎng)開(kāi)拓、售后服務(wù)等能力明顯降低，出現渠道經(jīng)銷(xiāo)重點(diǎn)轉移、變革現象。
轉型總有陣痛
農機行業(yè)每次產(chǎn)業(yè)轉型升級都有一批規模領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)因跟不上產(chǎn)業(yè)升級要求的資源調整、能力提升、理念創(chuàng )新步伐而失去領(lǐng)先優(yōu)勢。拖拉機行業(yè)從小四輪、中輪拖、大輪拖每一次產(chǎn)業(yè)升級，都有一批領(lǐng)先的企業(yè)在行業(yè)內消失，尤其是上世紀90年代有多家年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)臺的小四輪企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級中消失；收獲機械最典型的水稻收獲機，從單滾筒、雙滾筒、縱軸流產(chǎn)品升級規律可以看出，每次產(chǎn)業(yè)升級都有傳統優(yōu)勢企業(yè)已經(jīng)被新興企業(yè)完全代替，產(chǎn)業(yè)格局得到徹底洗牌。在目前制造成本上升、銷(xiāo)售價(jià)格震蕩、市場(chǎng)形勢低迷的情況下，農機企業(yè)要獲取產(chǎn)業(yè)升級中的先發(fā)優(yōu)勢，必須轉變發(fā)展理念，拋棄傳統思維，融入新的發(fā)展業(yè)態(tài)，跟上產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。
目前的農機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了深度調整時(shí)期，粗放式發(fā)展時(shí)代已經(jīng)結束，這非?？简炥r機企業(yè)的組織能量問(wèn)題。目前的組織能量與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不協(xié)調、不對稱(chēng)，這是行業(yè)急切需要解決的。農機行業(yè)供應商與主機廠(chǎng)、主機廠(chǎng)與經(jīng)銷(xiāo)商、經(jīng)銷(xiāo)商與用戶(hù)之間的博弈正在進(jìn)一步加劇，主要的表現形式是貨款拖欠、渠道密植、賒欠購機等。產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇，橫向競爭加劇，與目前的市場(chǎng)形勢所需要的密切配合相矛盾，甚至開(kāi)啟了行業(yè)所謂的“互害模式”，沒(méi)有抱團取暖、榮損與共的理念。
未來(lái)農機行業(yè)首先要關(guān)注兩個(gè)核心問(wèn)題，分別是：農業(yè)的效率與效益問(wèn)題、農業(yè)機械購置的投資回報率問(wèn)題。只有農業(yè)具備競爭力，具備良好的效率和效益，農業(yè)機械購置具有良好的投資回報率，行業(yè)才能夠健康發(fā)展。我們要回歸農業(yè)機械為農業(yè)服務(wù)的原點(diǎn)與根本。包括日本在內的世界農機的發(fā)展證明，農機必定要經(jīng)歷快速發(fā)展、野蠻生長(cháng)階段，然后進(jìn)入科學(xué)發(fā)展。
要充分認識農業(yè)社會(huì )化服務(wù)是大勢所趨，勇于創(chuàng )新服務(wù)模式。2018年一號文件要求，統籌兼顧培育新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和扶持小農戶(hù)，采取有針對性的措施，把小農生產(chǎn)引入現代農業(yè)發(fā)展軌道。我國農業(yè)資源特征和城鎮化現狀決定了未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內會(huì )以“適度規?；睘橹?；而規?；质窍乱浑A段農業(yè)生產(chǎn)力提升的基本前提，因此必然要由具備規模效應的“農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系”承上啟下，扮演“賦能”于中小農戶(hù)的平臺角色，形成“農業(yè)龍頭+服務(wù)體系+適度規?；r戶(hù)”的協(xié)作結構。
創(chuàng )新駛向藍海
市場(chǎng)低位運行，但這并不意味著(zhù)農機行業(yè)前景慘淡，機械化薄弱環(huán)節將會(huì )帶來(lái)新的藍海市場(chǎng)，而智能化趨勢等技術(shù)變革也將帶來(lái)新的機遇。業(yè)內專(zhuān)家認為農機行業(yè)已經(jīng)由高速發(fā)展轉入深化結構調整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)升級的新常態(tài)，用戶(hù)需求、競爭要素正在發(fā)生深刻變化。愛(ài)科全球副總裁兼中國區董事總經(jīng)理A listairMcLelland認為，中國市場(chǎng)雖然正在經(jīng)歷下滑，但中國政府對糧食安全和食品安全的重視，將會(huì )促進(jìn)機械化的發(fā)展和高科技的應用。因此，他認為，中國仍是十分有前景的市場(chǎng)。
行業(yè)重組為企業(yè)創(chuàng )造了很多的機會(huì )，農機各個(gè)行業(yè)都過(guò)于分散，行業(yè)重組勢在必行。如果誰(shuí)能抓住行業(yè)重組的歷史機會(huì )，就有可能在下一輪的競爭中脫穎而出。產(chǎn)業(yè)要協(xié)同作戰，減少博弈，戮力同心、苦戰過(guò)關(guān)。供應商、主機廠(chǎng)、用戶(hù)之間要互相預留利潤空間，不能店大欺客、客大欺店，拖欠貨款。賒欠銷(xiāo)售等問(wèn)題要立刻解決，對產(chǎn)業(yè)鏈條之間不合理的訴求要予以反制。
據張華光分析，盡管今年農機市場(chǎng)整體表現不佳，但市場(chǎng)仍然存在著(zhù)下一個(gè)“風(fēng)口”。一是畜牧類(lèi)機械，包括飼料（草）加工機械設備、飼養機械、畜牧產(chǎn)品采集加工機械設備、飼料作物收獲機械等。二是以各類(lèi)打捆機及秸稈還田機為代表的秸稈機械市場(chǎng)。這兩類(lèi)機械由于國家政策支持及剛性需求強烈，預計將面臨良好的發(fā)展機遇。適者生存、優(yōu)勝劣汰這一恒定的自然規律不會(huì )改變，誰(shuí)能夠笑到最后，誰(shuí)就有機會(huì )成為王者，我們更期盼著(zhù)有更多優(yōu)秀的本土企業(yè)扛起民族農機制造的“大旗”。（來(lái)源：中國工業(yè)報）